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商機 | 安防運營大機會或在電子元器件行業(yè)

時間:2015-11-06 11:07:19 來源:深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會 作者:安信證券

　　安防運營行業(yè)大機會,并購?fù)瓿僧a(chǎn)業(yè)布局是核心商業(yè)模式。安防行業(yè)發(fā)展類比通信行業(yè),隨著行業(yè)龍頭產(chǎn)品制造具備全球競爭力后,安防企業(yè)往安防解決方案以及安防運營等大方向發(fā)展是行業(yè)大趨勢,而從全球安防行業(yè)研究來看,安防運營的區(qū)域性特征明顯,但安防運營與客戶粘性最強,集中度最高,通過安防運營將導(dǎo)入其他業(yè)務(wù),并且安防運營客戶均是高端客戶,通過加速布局,客戶積累,客戶的大數(shù)據(jù)分析、云存儲及智能安防將使行業(yè)龍頭強者恒強!全球龍頭都通過多次大型并購?fù)瓿闪水a(chǎn)業(yè)鏈的布局,快速成長,全面卡位,海內(nèi)外并購是核心商業(yè)模式!從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)特點來看,安防安保消防三大業(yè)務(wù)構(gòu)成的強電弱電運營大安全整體解決方案也將是行業(yè)發(fā)展趨勢,安保行業(yè)海外已經(jīng)非常專業(yè)成熟,國內(nèi)政策上已經(jīng)放開,逐步開放給民營企業(yè),預(yù)期兩到三年迎來高速增長,未來萬億級的蛋糕帶來安防行業(yè)新的一輪高增長,行業(yè)龍頭將通過海外并購?fù)瓿扇蚧季衷偾腥雵鴥?nèi)市場。重點關(guān)注中概股回歸第一股、具備極強全球化并購基因的行業(yè)龍頭中安消的國際化大布局,大華股份的安防運營及安保轉(zhuǎn)型進度。
　　
　　歐美安防運營市場成熟,中國安防運營市場明顯占比較低,迎來加速發(fā)展期!歐美安防運營市場成熟,中國安防運營市場明顯占比較低,迎來加速發(fā)展期!海外安防巨頭發(fā)展歷程證明,并購是實現(xiàn)快速擴張的必由之路。由于安防運營客戶的高端性特征明顯,通過大數(shù)據(jù)、云存儲、智能分析提升服務(wù)深度切入安防運營2.0時代,行業(yè)龍頭快速積累客戶、強者恒強!海外安防巨頭發(fā)展歷程證明,并購是實現(xiàn)快速擴張的必由之路。由于安防運營客戶的高端性特征明顯,通過大數(shù)據(jù)、云存儲、智能分析提升服務(wù)深度切入安防運營2.0時代,行業(yè)龍頭快速積累客戶、強者恒強!重點關(guān)注中概股回歸第一股、具備極強全球化并購基因的行業(yè)龍頭中安消的國際化大布局,大華股份的安防運營及安保轉(zhuǎn)型進度。
　　
　　繼續(xù)關(guān)注虛擬現(xiàn)實、蘋果智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈、軍工電子、半導(dǎo)體等方向型大機會,前期周報詳細闡述!方向型組合:中安消、南洋科技、全志科技、先導(dǎo)股份、達華智能、火炬電子白馬和準白馬組合:華工科技、金龍機電、信維通信、欣旺達、振華科技、大華股份、中航光電、歌爾聲學、三安光電、同方國芯、大唐電信、長盈精密。
　　
　　上周市場回顧:電子板塊上周漲跌幅0.34%,跑贏滬深300指數(shù)1.38個百分點,年初以來累計上漲44.17%,跑贏滬深300指數(shù)44.16個百分點。上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為-1.24%、0.66%、-0.86%、4.54%、0.25%。
　　
　　本周行業(yè)與公司事件提醒: 關(guān)注公司股東大會及三季報公布時間
　　
　　風險提示:系統(tǒng)性風險
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