2015 全球安防行業(yè)企業(yè)50強正式出爐

2014-2015年間，全球安防設(shè)備的需求達到了新的歷史高峰。全球連續(xù)發(fā)生的恐怖攻擊事件和各種種族沖突不斷推高不同領(lǐng)域用戶對安全設(shè)備的投資，以建設(shè)更加安全的環(huán)境。根據(jù)咨詢機構(gòu)IHS的2014年調(diào)查報告，全球視頻監(jiān)控市場規(guī)模大約為150億美元;而電子門禁市場則是35億美元，該機構(gòu)同時預估這二大市場將分別在2018年成長到236億美元和49億美元。

全球市場對安全設(shè)備的需求依然高漲，然而，通過仔細觀察，目前安防產(chǎn)業(yè)正受到多重因素的影響而逐漸改變其輪廓。中國的兩大安防巨頭已經(jīng)踏上國際舞臺，而他們的許多對手則被迫退出或離開這個市場。在此同時，詭譎多變的全球經(jīng)濟和政治情勢也讓許多安防企業(yè)的發(fā)展面臨更多不確定性。

影響安防50強增長的多重因素

在這樣多重因素交互影響下，2015年度a&s《安全與自動化》公布的“全球安防50強”排名也出現(xiàn)了變化。從今年度統(tǒng)計資料來看，全球前十大安防企業(yè)的銷售收入基本都與2014年持平，但最大變化來自于?？低?Hikvision Digital Technology)和大華股份Dahua Technology)的巨幅增長。?？低曇?7.5%的增長率攀升至第二名，擠下原先的博世(Bosch Security Systems);大華股份以35%的增長率超越亞薩合萊全球科技分部(Global Technologies Division of Assa Abloy)，排名第五。賽峰(Safran)和亞薩合萊(Assa Abloy)則憑借著在門禁領(lǐng)域的創(chuàng)新以及來自國家安全領(lǐng)域的大量需求穩(wěn)居前十大之列。此外，三星泰科(Samsung Techwin)稍微走弱。2014年三星泰科被韓國韓華集團(Hanwha)收購，目前在韓國以韓華泰科(Hanwha Techwin)之名運作。而安迅士(Axis Communications)則由于泰科(Tyco Security Products)和菲力爾(FLIR Systems)的增長而跌至第十名。

營收變動溫和

從財報分析中可發(fā)現(xiàn)，2014年安防50強企業(yè)都維持溫和增長，然而我們也觀察到在2014和2015上半年許多公司都出現(xiàn)凈利大幅減少的情況。而且今年度的平均成長率只有4%，是自2010年以來的新低。在2015年上半年，大華股份的凈利下降9.4%，安迅士下跌2.3%，英迪高(IndigoVision)則下滑33%。幾家臺灣安防企業(yè)如彩富(DynaColor)、奇偶科技(GeoVision)和晶睿(VIVOTEK)的凈利也開始下滑。許多韓國的傳統(tǒng)模擬產(chǎn)品廠商則持續(xù)面臨盈利挑戰(zhàn)。但相反地，也有一些公司如Mobotix和KOCOM等表現(xiàn)良好，Mobotix在2015年的凈利增長了68%，而KOCOM的利潤率在2014年飆升至90%，2015上半年也有59.5%。

在利潤率方面，一家運作良好的網(wǎng)絡(luò)攝像機供應商利潤率應該在45%~50%之間。在此次調(diào)查的2014年度財報中，安防50強的平均利潤率與2013年持平。但其中安迅士、威智倫(Avigilon)、奇偶科技、英迪高和弗曼科斯(Fermax)今年度利潤率超過50%。在訪談這50家領(lǐng)先安防企業(yè)于2014和2015年面臨的主要挑戰(zhàn)時，許多公司都提到了網(wǎng)絡(luò)攝像機的跌價趨勢，以及包括中國、南美州、俄羅斯、東歐及南歐以及東南亞等地區(qū)的經(jīng)濟下行;最后，他們還提及了當前全球石油和天然氣市場的暴跌即將帶來的新挑戰(zhàn)。

百萬像素網(wǎng)絡(luò)攝像機全面普及

“我認為，監(jiān)控攝像機的“硅化”趨勢已經(jīng)對安防產(chǎn)業(yè)帶來巨大沖擊，特別是在今年。由于芯片的功能整合，一款百萬像素攝像機的成本得以大幅下降。這使得攝像機產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從性能和功能創(chuàng)新為主逐漸向PC OEM的方向傾斜，同時“硅化”趨勢也不斷驅(qū)使產(chǎn)業(yè)向商品化的方向前進。商品化趨勢將改變產(chǎn)業(yè)競爭格局，當大多數(shù)供應商都能提供足夠的產(chǎn)品功能之際，客戶們將不再愿意為額外功能買單。隨著現(xiàn)行企業(yè)采取的商業(yè)模式不再能滿足終端用戶對價值的需求，著眼于創(chuàng)造價值的做法將不再成為主流，而“硅化”則將持續(xù)成為產(chǎn)業(yè)趨勢?！盫icon Industries公司CEO Eric Fullerton說。

石油和天然氣市場劇烈震蕩

“石油和天然氣是必須關(guān)注的重要領(lǐng)域，目前這些市場正在經(jīng)歷動蕩。經(jīng)濟下滑趨勢非常明顯。然而，盡管經(jīng)濟因素對安防產(chǎn)業(yè)將帶來不可避免的影響，特別是項目有可能因而推遲，但我們依然能在烏云密布之中看到顯著的光明?！盨ynectics公司CEO Paul Webb說。

Allegion發(fā)布的財報指出：“鑒于石油價格大幅下降，經(jīng)濟條件正在加速惡化，在可預見的未來并不會有太大幅的變化出現(xiàn)。當前的情況可能會進一步導致委內(nèi)瑞拉貨幣貶值、匯率波動，以及整個經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的損壞。如果目前的經(jīng)濟不穩(wěn)定情況持續(xù)，我們可能無法從供應商買到必要貨物，我們的客戶可能無法履約，我們的制造和銷售能力將受到干擾，而我們在委內(nèi)瑞拉的運作也將受到不利影響。”

英迪高公司在最近發(fā)布的一篇聲明中表示：“截至2015年6月30日為止，英迪高六個月內(nèi)營收下降了29%。亞太地區(qū)經(jīng)歷了近期以來最嚴重的衰退。拉丁美洲也出現(xiàn)了自巴西石油及天然氣支出快速減少之后的最大幅下滑，同時哥倫比亞的平安城市項目也受到影響。相較之下，英國市場則得益于公安和平安城市等項目，銷售增長了22%。”

中國經(jīng)濟放緩的沖擊

“中國經(jīng)濟的放緩引發(fā)了入門級攝像機市場的價格戰(zhàn)。這個市場的特征是功能簡易和缺乏創(chuàng)新，而這也導致一些分銷商無法提供更多附加價值，”Mobotix公司CSO Tristan Haage說。亞薩合萊(Assa Abloy)公司總裁Johan Molin同意這個看法，他表示除了中國以外，亞薩合萊在所有其他地區(qū)都展現(xiàn)出良好的增長。