2015年四季度我國安防行業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告

2015年已經(jīng)結(jié)束了，總體上來看，這是中國宏觀經(jīng)濟(jì)新常態(tài)步入新階段的一年，也是全面步入改革深水區(qū)的一年，黨中央、國務(wù)院統(tǒng)籌謀劃國際國內(nèi)兩個(gè)大局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，經(jīng)濟(jì)保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有好的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的最新資料：2015年GDP實(shí)際增速為6.9%；全年固定資產(chǎn)投資實(shí)際增長12.0%，比上年回落2.9個(gè)百分點(diǎn)；全年進(jìn)出口總額比上年下降7.0%，其中出口總額下降1.8%。

從2015年四季度情況看，國家及各級(jí)政府推出的各類“穩(wěn)增長”政策繼續(xù)發(fā)揮作用，經(jīng)濟(jì)發(fā)展運(yùn)行呈現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢，四季度GDP實(shí)際增長6.8%。從其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，也表現(xiàn)出較為溫和的良好增長跡象：2015年12月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.7%，較上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為54.4%，連續(xù)兩個(gè)月上升，為2015年以來的最高點(diǎn)；2015年12月份全國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）環(huán)比上漲0.5%，同比上漲1.6%；工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）環(huán)比下降0.6%，同比下降5.9%。與此同時(shí)，反映經(jīng)濟(jì)景氣情況的新訂單、出口訂單、積壓訂單等指數(shù)提高，產(chǎn)成品庫存指數(shù)下降，采購量、進(jìn)口指數(shù)提高，說明市場需求在增加、庫存水平在下降，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)力有所恢復(fù)，為2016年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定開局奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在此背景下，我國安防行業(yè)四季度整體表現(xiàn)為平穩(wěn)增長的格局，內(nèi)銷、外銷市場都有不同程度的增長，銷售價(jià)格相對穩(wěn)定，庫存下降，盈利情況也有所好轉(zhuǎn)。但與上季度及去年同期相比，行業(yè)景氣度及企業(yè)生產(chǎn)景氣指數(shù)有所下降，企業(yè)長期性資產(chǎn)投入的積極性不高。

一、行業(yè)景氣度有所下降，生產(chǎn)效益指標(biāo)呈季節(jié)性增長

（一）行業(yè)景氣度繼續(xù)下降，位于“較景氣區(qū)間”

2015年四季度，我國安防行業(yè)景氣指數(shù)為138，比上季度下降了4點(diǎn)，比去年同期下降了15點(diǎn)（見圖1）。調(diào)查企業(yè)中，有53%的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營狀況處于“良好”狀態(tài)，與上季度持平，比去年同期下降9個(gè)百分點(diǎn)；有32%的企業(yè)認(rèn)為“一般或持平”，比上季度下降了4個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期上升2個(gè)百分點(diǎn)；有15%的企業(yè)反映“不佳”，比上季度增加4個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期增加7個(gè)百分點(diǎn)。

圖1

（二）生產(chǎn)景氣度有所下降，將影響2016年一季度增長

對安防行業(yè)來講，四季度一般都是生產(chǎn)與銷售的旺季，而從2015年四季度調(diào)查企業(yè)情況看：一至三季度生產(chǎn)（施工）總量景氣指數(shù)分別為126、133、143，呈逐步提高的趨勢；而四季度降至為136，比上季度下降了7點(diǎn)，與去年同期相比下降了21點(diǎn)。在調(diào)查對象中，57%的企業(yè)反映生產(chǎn)（施工）規(guī)模比上季度擴(kuò)大，與上季度持平；有23%的企業(yè)反映與上季度持平，下降了7個(gè)百分點(diǎn)；有20%的企業(yè)反映生產(chǎn)（施工）規(guī)模減少，上升了7個(gè)百分點(diǎn)（見圖2）。

圖2

（三）內(nèi)銷市場好于上季度，與去年同期基本持平

2015年四季度，安防產(chǎn)品（工程）銷售景氣指數(shù)為155，位于“較強(qiáng)景氣區(qū)間”，比上季度上升了13點(diǎn)，與去年同期基本持平。其中，有68%的調(diào)查企業(yè)銷售額有了新的增長，比上季度上升了11個(gè)百分點(diǎn)；有19%的企業(yè)反映銷售“持平”，下降了9個(gè)百分點(diǎn)；有13%的企業(yè)反映“下降”，下降了2個(gè)百分點(diǎn)（見圖3）。

圖3

（四）外貿(mào)出口景氣度回升至“相對景氣區(qū)間”

2014年，我國安防行業(yè)外貿(mào)業(yè)務(wù)出現(xiàn)了較好的發(fā)展勢頭，景氣指數(shù)均保持在了“較景氣區(qū)間”，四季度景氣指數(shù)達(dá)到了127的歷史較高水平。2015年一季度外貿(mào)出口業(yè)務(wù)開始反彈下行，外貿(mào)出口景氣指數(shù)驟降為109；二季度繼續(xù)保持在這一水平，為110；三季度外貿(mào)出口景氣指數(shù)為108，降至“微景氣”區(qū)間；四季度上升為113，回歸至“相對景氣區(qū)間”，但與上年同期相比下降了14點(diǎn)（見圖4）。

圖4

（五）企業(yè)盈利景氣逐步好轉(zhuǎn)

生產(chǎn)（工程）成本繼續(xù)提升

2015年四季度，在調(diào)查的安防生產(chǎn)（工程）企業(yè)中，有44%的企業(yè)反映成本“上升”，有48%的企業(yè)反映“持平”，反映“下降”的僅為8%。這一態(tài)勢與三季度情況基本一致，說明安防生產(chǎn)（工程）企業(yè)成本仍呈繼續(xù)攀升的趨勢。

銷售價(jià)格相對穩(wěn)定

2015年四季度，調(diào)查企業(yè)中反映產(chǎn)品銷售價(jià)格“上升”的占17%，反映“持平”的企業(yè)占58%，反映“下降”的企業(yè)為25%。2015年三季度反映“上升”、“持平”和“下降”企業(yè)的比重分別為15%、69%和16%。兩季度之間比較，銷售價(jià)格呈相對穩(wěn)定的態(tài)勢。

企業(yè)盈利狀況實(shí)現(xiàn)好轉(zhuǎn)，景氣度提升至“較景氣區(qū)間”

2015年一季度，安防企業(yè)盈利景氣指數(shù)比為120；二季度下降至108，跌至“微景氣區(qū)間”；三季度企業(yè)盈利情況開始好轉(zhuǎn)，景氣指數(shù)為127，比上季度上升了19點(diǎn)，上升至“較景氣區(qū)間”；四季度為130，繼續(xù)上升了3點(diǎn)。在調(diào)查對象中，有51%的企業(yè)反映“增盈（或減虧）”，比上季度上升了5個(gè)百分點(diǎn)；有28%的企業(yè)反映“持平”，比上季度下降了7個(gè)百分點(diǎn)；有21%企業(yè)反映“盈利減少（或增虧）”，比上季度上升了2個(gè)百分點(diǎn)（見圖5）。

圖5

（六）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營投入、資金狀況保持正常狀態(tài)

固定資產(chǎn)投入景氣度回升

前幾年，伴隨著我國安防行業(yè)快速發(fā)展，安防企業(yè)固定資產(chǎn)投入一直保持在較高的水平。進(jìn)入2015年，受行業(yè)整體景氣下滑的影響，企業(yè)投資積極性逐步減弱，固定資產(chǎn)投入景氣度下降呈現(xiàn)逐步下滑的趨勢，2015年三季度企業(yè)固定資產(chǎn)投入景氣度下降為108，降低至歷史同期最低水平。進(jìn)入四季度，安防企業(yè)的投資積極性有所回升，固定資產(chǎn)投入景氣度為128，上升了20點(diǎn)。其中，有41%的企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大固定資產(chǎn)投入，比上季度上升了16個(gè)百分點(diǎn)；有46%的企業(yè)投入與上季度持平，下降了12個(gè)百分點(diǎn)；有13%的企業(yè)投資下降，下降4個(gè)百分點(diǎn)（見圖6）。

圖6

科技創(chuàng)新投入逐步下降，但幅度不大

長期以來，我國安防企業(yè)十分注重科技創(chuàng)新的投入，行業(yè)科技創(chuàng)新投入景氣度也基本保持在150以上的“較強(qiáng)景氣區(qū)間”。2015年四季度，安防企業(yè)科技投入景氣指數(shù)為142，比上季度下降了3點(diǎn)，為歷史較低水平。其中，有52%的企業(yè)繼續(xù)增加了科技研發(fā)資金的投入，有38%的企業(yè)科研投入與上季度持平，有10%的企業(yè)投入下降（見圖7）。

圖7

企業(yè)資金狀況、融資情況相對穩(wěn)定

企業(yè)流動(dòng)資金相對穩(wěn)定。2015年四季度，反映流動(dòng)資金充足的企業(yè)占47%，反映能夠維持正常周轉(zhuǎn)的企業(yè)占38%，反映資金緊張的占15%，而上季度這一比重為40%、40%和20%。

企業(yè)融資方面，有24% 的企業(yè)反映融資“容易”，較上季度下降了4個(gè)百分點(diǎn)；有 51%的企業(yè)反映“一般”，較上季度上升了1個(gè)百分點(diǎn)；有25%的企業(yè)反映“困難”，較上季度上升了3個(gè)百分點(diǎn)。

在經(jīng)營過程中，資金“拖欠”現(xiàn)象有所減少。四季度，反映資金“拖欠增加”的企業(yè)為17%，比上季度下降了15個(gè)百分點(diǎn)；反映“持平”的企業(yè)為37%，比上季度上升了1個(gè)百分點(diǎn)；反映“減少”的企業(yè)為46%，比上季度上升了14個(gè)百分點(diǎn)。

二、企業(yè)家對未來發(fā)展仍抱有信心

四季度，安防企業(yè)家信心指數(shù)為142，比上季度下降1點(diǎn)，位于“較景氣區(qū)間”，多數(shù)企業(yè)家對行業(yè)未來發(fā)展仍抱有信心。在調(diào)查企業(yè)中，有51%的企業(yè)家對行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r持“樂觀”態(tài)度,有40%的企業(yè)認(rèn)為“一般”，認(rèn)為“不樂觀”的企業(yè)占9%(見圖1)。

三、對2016年安防市場前景的分析與預(yù)計(jì)

由于政策刺激效應(yīng)的弱化以及外需持續(xù)疲軟，目前我國經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)的基礎(chǔ)并不扎實(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)總體狀況依然面臨下行壓力。有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2016年是中國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)探底的第一年，也是近期最艱難的一年。由于“通縮-債務(wù)效應(yīng)”不斷發(fā)酵，宏觀經(jīng)濟(jì)內(nèi)生性收縮力量不斷強(qiáng)化，去產(chǎn)能與去庫存不斷持續(xù)、基層財(cái)政困難陸續(xù)顯化、部分行業(yè)和企業(yè)盈虧點(diǎn)逆轉(zhuǎn)， GDP實(shí)際增速將比2015年進(jìn)一步下滑0.3個(gè)百分點(diǎn)。但同時(shí)中國宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了大量的新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新動(dòng)力，在疲軟中有新氣象，在舊動(dòng)力衰竭中有新動(dòng)力，在不斷探底的進(jìn)程中開始鑄造下一輪中高速增長的基礎(chǔ)。

從安防行業(yè)來說，2016年一季度安防行業(yè)的發(fā)展速度將會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性下滑。據(jù)調(diào)查企業(yè)預(yù)計(jì)，下季度約有49% 的企業(yè)銷售額將會(huì)提高，約29%的企業(yè)與二季度持平，有22%的企業(yè)預(yù)計(jì)下降。調(diào)查企業(yè)預(yù)測，下季度安防行業(yè)增長達(dá)到12%，其中視頻監(jiān)控市場預(yù)計(jì)增長15%，防盜報(bào)警市場預(yù)計(jì)增長10%，出入口控制市場預(yù)計(jì)增長9%，實(shí)體防護(hù)市場預(yù)計(jì)增長10%。按照應(yīng)用領(lǐng)域來分析，傳統(tǒng)行業(yè)、領(lǐng)域（如文博、金融、交通、政府機(jī)關(guān)、公共場所等）的市場增長率約為14%，新興行業(yè)（如教育、體育、醫(yī)療、文化、能源、水利等）的市場增長率約為16%，而“平安城市”建設(shè)項(xiàng)目的市場增長率則降為11%，社區(qū)、居民領(lǐng)域的市場增長率約為10%，國外市場的增長率約為8%。