2015年安防軟件市場回顧與2016年行業(yè)發(fā)展展望

一、2015年安防軟件市場發(fā)展概況
2015年是安防軟件市場快速發(fā)展的一年，國內(nèi)軟件企業(yè)100強(qiáng)排名中，安防類企業(yè)就占據(jù)了10名左右，其中排名第八的?？低曑浖杖脒_(dá)到85億，排名第15的浙江大華軟件收入接近60億，還有銀江股份、北京易華錄、天津天地偉業(yè)、東軟、神舟數(shù)碼、中科軟、浙大中控等企業(yè)，軟件收入也都在數(shù)億乃至10億元以上。
當(dāng)然，以上所統(tǒng)計(jì)的軟件收入，主要包含了嵌入式軟件，比如一臺高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、一臺抓拍相機(jī)、一臺NVR設(shè)備，其中就包含了硬件和嵌入式軟件。在當(dāng)今智能化時(shí)代，不包含嵌入式軟件的電子類設(shè)備已經(jīng)很少了，即便是一片集成電路，其中也包含了軟件。由于政府對軟件企業(yè)和軟件產(chǎn)品收入有稅收上的優(yōu)惠政策，高新企業(yè)申報(bào)也需要一定比例的軟件收入，因此各個(gè)企業(yè)在統(tǒng)計(jì)上報(bào)軟件收入時(shí)，也自然有泛軟件化的傾向。不管怎樣，從安防企業(yè)在中國軟件企業(yè)100強(qiáng)排名情況來看，安防軟件市場的空間和潛力都是巨大的。
由于嵌入式軟件和硬件是不可分割的，且是以硬件設(shè)備的形態(tài)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，因此本文只針對獨(dú)立運(yùn)行(架構(gòu)在通用化硬件和操作系統(tǒng)之上)的安防軟件市場進(jìn)行分析和論述。
對于獨(dú)立運(yùn)行的安防軟件的市場收入，目前還沒有一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但在安防系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中，安防軟件(僅指獨(dú)立運(yùn)行的安防軟件，不包括操作系統(tǒng)等支撐層軟件，以下同)的投資占比一般在5%～10%之間，如一個(gè)投資額3000萬的安防項(xiàng)目，安防軟件一般在150萬到300萬之間，按照2015年全國成規(guī)模的視頻監(jiān)控市場2000億人民幣計(jì)算，安防軟件市場規(guī)模大概在100億到200億左右。
2015年安防軟件市場回顧與2016年行業(yè)發(fā)展展望
二、市場發(fā)展特點(diǎn)
從剛過去的一年發(fā)展來看，2015年安防軟件市場呈現(xiàn)出以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：
1.視頻監(jiān)控管理和應(yīng)用類軟件一家獨(dú)大，占據(jù)安防軟件超過90%以上的份額。
由于視頻監(jiān)控不僅應(yīng)用于常規(guī)的安全防范，且已經(jīng)成為智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)信息化管理、園區(qū)信息化管理、物業(yè)信息化管理系統(tǒng)的一個(gè)重要的基礎(chǔ)信息采集和應(yīng)用系統(tǒng)。隨著視頻智能化技術(shù)的發(fā)展，在一般應(yīng)用場合中還兼具了防入侵事件監(jiān)測(如運(yùn)動目標(biāo)識別、越界拌線等行為分析)和人員身份甄別(如“刷臉”)功能，視頻監(jiān)控幾乎成為安防技術(shù)系統(tǒng)的代名詞。傳統(tǒng)的防入侵探測、IC卡門禁、電子巡更等技術(shù)的應(yīng)用必須和視頻監(jiān)控進(jìn)行關(guān)聯(lián)整合才能發(fā)揮應(yīng)有的作用。因此安防軟件的發(fā)展主要還是視頻監(jiān)控類軟件的發(fā)展，當(dāng)然這一現(xiàn)象和趨勢早在2010年就開始了，隨著高清監(jiān)控、智能監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展，目前這一現(xiàn)象更加明顯。
2.主要安防設(shè)備廠商占據(jù)了大部分安防軟件市場，第三方獨(dú)立安防軟件企業(yè)幾無立身之地。
在2009年之前，各大安防設(shè)備廠商還沒有對安防軟件引起足夠重視，隨著“平臺是核心”的理念逐漸被認(rèn)識，2010年開始各家大規(guī)模組建軟件團(tuán)隊(duì)，至2012年開始進(jìn)軍安防軟件市場，各自依靠自身強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)、市場覆蓋能力和軟硬件捆綁銷售策略，占據(jù)了絕大多數(shù)市場份額。特別是捆綁銷售策略，各大主流廠商之間市場競爭日趨白熱化，一方面希望平臺軟件能夠成為限制其他廠商的撒手锏，不惜代價(jià)取得平臺的控制權(quán)，另一方面通過買硬件免費(fèi)送軟件(或超低價(jià)格銷售)的捆綁策略給用戶和中間商讓利，掀起了安防軟件市場的非理性化、非正常競爭。
對于大多數(shù)用戶來講，由于擔(dān)心第三方軟件與設(shè)備的對接和兼容性，容易引起技術(shù)摩擦和扯皮推諉，避免承擔(dān)不必要的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，所以也只能選用設(shè)備廠商配套的平臺軟件。另外，由于第三方獨(dú)立安防軟件企業(yè)一般都是小微企業(yè)，一方面沒有資金實(shí)力和市場資源與主流設(shè)備廠商競爭，另一方面因?yàn)闃I(yè)務(wù)單一，軟件是其幾乎唯一的業(yè)務(wù)收入，在價(jià)格上沒有任何優(yōu)勢可言，因此也就不具備競爭能力。很多優(yōu)秀的第三方軟件廠商要么偃旗息鼓，要么被迫轉(zhuǎn)型，絕大部分已淡出主流市場競爭，僅僅有極少數(shù)企業(yè)倚賴一些老客戶或在部分相對封閉的非主流行業(yè)市場勉強(qiáng)維持著。
3.安防軟件分層架構(gòu)和分行業(yè)個(gè)性化應(yīng)用市場已逐步成型，市場需求逐步開始分化。
安防軟件按照技術(shù)和功能可以分為以下幾個(gè)類別：
一是基礎(chǔ)平臺類：主要實(shí)現(xiàn)對安防設(shè)備、用戶、角色權(quán)限、抓拍數(shù)據(jù)、任務(wù)計(jì)劃等基礎(chǔ)信息的管理，并提供設(shè)備網(wǎng)絡(luò)通信、流媒體分發(fā)、視頻存儲等基礎(chǔ)服務(wù)，是一個(gè)系統(tǒng)賴以運(yùn)行的最基礎(chǔ)的平臺軟件。
二是存儲管理類：相對獨(dú)立的大規(guī)模視頻存儲軟件，主要實(shí)現(xiàn)對視頻和數(shù)據(jù)存儲設(shè)備和策略的管理，并提供錄像檢索和回放服務(wù)。
三是跨域互聯(lián)互通類：主要實(shí)現(xiàn)不同平臺之間的互聯(lián)互通，如基于GB/T28181標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)，獨(dú)立運(yùn)行的軟件一般以跨域聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)的形態(tài)體現(xiàn)。
四是視頻應(yīng)用類：包括視頻圖像處理、視覺分析與模式識別、個(gè)性化行業(yè)應(yīng)用、運(yùn)行檢測與維護(hù)管理等等。
原來這些不同技術(shù)和功能層面的軟件都集中在一套平臺上實(shí)現(xiàn)，沒有很好地分層設(shè)計(jì)，平臺顯得非常臃腫，耦合度太高，導(dǎo)致系統(tǒng)的開放性、使用方便性和可升級擴(kuò)展性都很差。特別是面對個(gè)性化需求開發(fā)時(shí)，牽一發(fā)而動全身，往往因?yàn)橐粋€(gè)小小的改動導(dǎo)致平臺運(yùn)行異常。
目前視頻應(yīng)用層軟件已經(jīng)開始從基礎(chǔ)平臺中分離出來，在實(shí)際項(xiàng)目中，如寧波市軌道交通公安監(jiān)控系統(tǒng)、杭州市公安視頻監(jiān)控系統(tǒng)等都已經(jīng)采用這種模式。這些項(xiàng)目中獨(dú)立開發(fā)的應(yīng)用平臺通過調(diào)用基礎(chǔ)平臺的數(shù)據(jù)、媒體和控制接口獨(dú)立運(yùn)行，為用戶提供諸如在線/離線電子地圖、三維沙盤、視頻追蹤、安保預(yù)案、圖像分析處理等個(gè)性化的應(yīng)用功能和操作界面，可以根據(jù)用戶的需求不斷完善、優(yōu)化，不影響基礎(chǔ)系統(tǒng)的運(yùn)行，通過近一年時(shí)間的檢驗(yàn)，運(yùn)行和使用情況都很不錯(cuò)。
視頻存儲管理軟件也逐漸開始從基礎(chǔ)平臺剝離出來，隨著監(jiān)控高清化和系統(tǒng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，視頻存儲在系統(tǒng)中的重要性和地位也越來越高，且將成為視頻監(jiān)控系統(tǒng)的核心，傳統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺自帶的存儲管理能力已經(jīng)無法滿足超大規(guī)模高清視頻存儲和新技術(shù)背景下的要求。特別是在云架構(gòu)技術(shù)的視頻存儲，其技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度和重要性已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了基礎(chǔ)平臺。目前寧波市軌道交通公安監(jiān)控系統(tǒng)也開始采用這種模式，可以在一個(gè)大的平臺下容許不同廠商的存儲系統(tǒng)存在。4.安防大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用出現(xiàn)迸發(fā)趨勢。
安防系統(tǒng)中除了視頻信息之外，還包括報(bào)警數(shù)據(jù)、圖像識別數(shù)據(jù)(如卡口抓拍數(shù)據(jù))等信息，系統(tǒng)規(guī)模越來越大，數(shù)據(jù)量也越來越大，一個(gè)二線城市每天的卡口和電子警察抓拍數(shù)據(jù)大約在上千萬條左右。如此大規(guī)模的數(shù)據(jù)，如何存儲、管理和更好地挖掘應(yīng)用已經(jīng)成為城市管理者——特別是公共安全管理部門非常關(guān)注的問題，說平臺必談大數(shù)據(jù)儼然已成行業(yè)規(guī)則。
三、安防軟件市場存在的問題
一是主流設(shè)備廠商對平臺功能過度宣傳，誤導(dǎo)用戶。如所謂的以圖搜圖、人臉識別、視頻智能檢索、局部特征識別等功能，對應(yīng)用場景的要求極為嚴(yán)苛，還遠(yuǎn)未達(dá)到實(shí)用化的程度，只能作為演示的亮點(diǎn)，起不到實(shí)質(zhì)性的作用。
二是所謂綜合實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用平臺華而不實(shí)，看似功能很豐富，應(yīng)有盡有，但只是功能的堆砌和羅列，明顯缺乏邏輯性和可操作性，重點(diǎn)不突出，在應(yīng)用細(xì)節(jié)上做得比較馬虎，很多功能僅僅為了產(chǎn)品宣傳、應(yīng)標(biāo)和設(shè)置招標(biāo)技術(shù)門檻而開發(fā)，沒有考慮易用性和實(shí)用性
三是在面向個(gè)性化、實(shí)用性開發(fā)的應(yīng)對能力明顯不足。主流設(shè)備廠商開發(fā)平臺的目的更多是為了同行市場競爭而不是對用戶負(fù)責(zé)，一方面動輒免費(fèi)贈送的安防軟件不可能提供什么個(gè)性化定制開發(fā)服務(wù)，另一方面作為這類企業(yè)，本身就不具備個(gè)性化開發(fā)服務(wù)的基因，他們只適合做標(biāo)準(zhǔn)化、可拷貝復(fù)制的產(chǎn)品。而軟件的特點(diǎn)本身就在于其“軟件”，就在于可“隨需而變”，在于人性化和個(gè)性化。
四是以平臺綁架用戶，剝奪了用戶對后期擴(kuò)容設(shè)備的自主選擇權(quán)，損害了用戶的利益。主流設(shè)備廠商不惜代價(jià)拿下平臺軟件的核心動力就是限制競爭對手進(jìn)入的機(jī)會，不可能情愿地對接其他廠家的設(shè)備，即便在有ONVIF、GB/T28181這些標(biāo)準(zhǔn)的支持下，還是要想方設(shè)法地人為設(shè)置技術(shù)壁壘，這樣的情況幾乎在每個(gè)項(xiàng)目中都會遇到。
四、2016年安防軟件市場展望
2016年安防軟件市場格局整體上將不會有太多的變化，主流設(shè)備廠商仍將占據(jù)大部分市場份額，但在一些東部發(fā)達(dá)城市和高端應(yīng)用行業(yè)用戶已經(jīng)認(rèn)識到主流設(shè)備廠商軟件代理的負(fù)面效應(yīng)，正在或打算使用第三方獨(dú)立軟件，也將更加重視安防和視頻的個(gè)性化應(yīng)用，口味也會越來越高，這本來應(yīng)該會給第三方獨(dú)立軟件開發(fā)商帶來東山再起的契機(jī)。遺憾的是，由于在過去幾年里遭受了主流設(shè)備廠商的碾壓，具有技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、成果積累和團(tuán)隊(duì)開發(fā)能力的第三方獨(dú)立軟件企業(yè)要么已經(jīng)解散，要么被收編，那些還能保持相對完整隊(duì)形的安防軟件開發(fā)團(tuán)隊(duì)假如還能堅(jiān)持下來，會有比較好的前景。
同時(shí)隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度不斷提高，依賴平臺軟件來限制競爭對手的策略也將逐漸失效，主流設(shè)備廠商在平臺軟件方面的動力也將大大減弱，賠錢賺吆喝的買賣不會持續(xù)太長時(shí)間。另外，將會有越來越多的用戶會擺脫主流設(shè)備廠商平臺的控制，轉(zhuǎn)而尋找第三方獨(dú)立平臺軟件。
視頻智能化應(yīng)用還是會處于不斷試驗(yàn)和探索階段，在實(shí)際應(yīng)用上仍難見很大進(jìn)步，真正的市場需求也不能顯現(xiàn)，專門從事這類軟件開發(fā)的企業(yè)還將需要熬上一段時(shí)間。
隨著H.265視頻編碼和4K高清視頻監(jiān)控設(shè)備的逐步推廣，市場將迎來一波平臺軟件升級潮，沒有能力兼容這些新技術(shù)設(shè)備的平臺軟件會有被替換的危險(xiǎn)。
全省規(guī)模的公安等垂直管理行業(yè)跨域聯(lián)網(wǎng)將會得到進(jìn)一步推動，GB/T28181將首先在平臺跨域聯(lián)網(wǎng)工作中得到普及推廣，但這一標(biāo)準(zhǔn)的大規(guī)模實(shí)際運(yùn)行效果還有待實(shí)踐檢驗(yàn)，標(biāo)準(zhǔn)還需要進(jìn)一步細(xì)化和調(diào)整。
在資源整合和業(yè)務(wù)應(yīng)用層面，視頻監(jiān)控信息將作為泛信息采集的一個(gè)重要信息類別，與其他物聯(lián)網(wǎng)信息和社會、企事業(yè)管理業(yè)務(wù)進(jìn)一步融合，將衍生出更加多樣化的應(yīng)用場景，如與城市智能路燈桿系統(tǒng)的整合和綜合業(yè)務(wù)管理應(yīng)用的融合等等。