2.0 時(shí)代 安防行業(yè)格局及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析

安防行業(yè)過(guò)去10年經(jīng)歷了兩波的高增長(zhǎng)：從最傳統(tǒng)的模擬監(jiān)控，安防系統(tǒng)用戶(hù)局限于政府部門(mén)；到數(shù)字監(jiān)控，安防用戶(hù)增多，監(jiān)控規(guī)模擴(kuò)大，圖像數(shù)字化儲(chǔ)存，分辨率邁入標(biāo)清時(shí)代；到高清化監(jiān)控，市場(chǎng)容量持續(xù)增加，視頻監(jiān)控系統(tǒng)與用戶(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)融合。

1、格局優(yōu)化：行業(yè)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升

行業(yè)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)：

安防產(chǎn)業(yè)細(xì)分：視頻監(jiān)控屬于安防產(chǎn)品的核心，占比達(dá)51%。2016年國(guó)內(nèi)安防行業(yè)規(guī)模達(dá)到5410億元，同比增長(zhǎng)了11%，占據(jù)我國(guó)GDP的0.73%。在整體安防行業(yè)中，安防工程產(chǎn)值達(dá)3100億元、占比57%、安防產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)1900億元、占比35%，報(bào)警運(yùn)營(yíng)及其他產(chǎn)值達(dá)410億元、占比7.58%。視頻監(jiān)控產(chǎn)品屬于安防產(chǎn)品的核心，在安防產(chǎn)品1900億元的產(chǎn)值中，視頻監(jiān)控貢獻(xiàn)了962億元，占其整體規(guī)模的50.63%。

安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展：市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)的下游需求及海外市場(chǎng)拓展保持樂(lè)觀。安防行業(yè)2016年整體規(guī)模增長(zhǎng)了11.3%，達(dá)到了5410億元。前期發(fā)布的安防產(chǎn)業(yè)“十三五規(guī)劃”在產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)中指出，到2020年安防企業(yè)總收入約達(dá)8000億元，年增長(zhǎng)率10%左右；認(rèn)為安防行業(yè)整體市場(chǎng)需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)視頻監(jiān)控作為安防產(chǎn)品的重要組成部分，從下游應(yīng)用來(lái)看主要用于平安城市(24%)、智能交通(18%)、智能樓宇(16%)；目前這些領(lǐng)域均處于快速發(fā)展期，對(duì)于視頻監(jiān)控的潛在需求保持樂(lè)觀。同時(shí)跟隨“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略，我國(guó)視頻監(jiān)控廠(chǎng)商在海外業(yè)務(wù)拓展方面能夠取得更大的突破：根據(jù)2015年報(bào)告，全球視頻監(jiān)控廠(chǎng)商前10位排名，中國(guó)的?？低?、大華股份、宇視科技分別位列第1、2、8名，三家廠(chǎng)商已占據(jù)了全球28.8%市場(chǎng)份額；同比提升了5個(gè)百分點(diǎn)；海外市場(chǎng)將為國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控廠(chǎng)商提供更大的市場(chǎng)空間。

行業(yè)集中度逐步提升：

傳統(tǒng)視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)趨于同質(zhì)化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)提升產(chǎn)業(yè)集中度。前期傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控行業(yè)中，產(chǎn)品同質(zhì)化趨于嚴(yán)重；同時(shí)行業(yè)已經(jīng)達(dá)到一定規(guī)模，所以行業(yè)在前兩年出現(xiàn)較為激勵(lì)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。從全球范圍而言，根據(jù)2015年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：全球TOP15廠(chǎng)商的市場(chǎng)總份額達(dá)到55%，相比2014年的52%有較為明顯的提升，市場(chǎng)集中度更趨向大中型專(zhuān)業(yè)設(shè)備商。國(guó)內(nèi)方面，在行業(yè)增長(zhǎng)趨穩(wěn)放緩的背景下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，高、中、低產(chǎn)品的界限日漸模糊，憑借規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，類(lèi)似于?？怠⒋笕A等龍頭廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額逐步提升。

近期視頻監(jiān)控從前端建設(shè)深化到后端深度應(yīng)用，行業(yè)門(mén)檻提升將進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。隨著視頻監(jiān)控高清化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)的不斷提升，視頻監(jiān)控已經(jīng)從傳統(tǒng)前端基礎(chǔ)建設(shè)的基礎(chǔ)上，與客戶(hù)后端業(yè)務(wù)相融合，行業(yè)化的細(xì)分和需求逐步明顯；這需要視頻監(jiān)控廠(chǎng)商針對(duì)多種行業(yè)需求，提升其綜合解決方案能力。同時(shí)隨著視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展，視頻大數(shù)據(jù)分析、人工智能應(yīng)用逐步融合進(jìn)視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)，這一趨勢(shì)對(duì)于視頻監(jiān)控廠(chǎng)商的研發(fā)能力提出更高的挑戰(zhàn)?？傮w而言，后端深度應(yīng)用已經(jīng)成為視頻監(jiān)控行業(yè)的大趨勢(shì)，行業(yè)技術(shù)門(mén)檻的提升對(duì)廠(chǎng)商創(chuàng)新能力和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化水平提出了更高要求；大中型安防廠(chǎng)商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的研發(fā)能力，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

行業(yè)集中度提升下，一線(xiàn)廠(chǎng)商受益、二線(xiàn)廠(chǎng)商高彈性、三線(xiàn)廠(chǎng)商面臨壓力