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東方網(wǎng)力:持續(xù)高增長,視頻大數(shù)據(jù)空間巨大

時間:2015-08-19 09:24:51 來源:深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會 作者:安信證券

業(yè)績符合預(yù)期,股權(quán)激勵費(fèi)用攤銷影響凈利潤增長,但不改全年高增長預(yù)期。2015年上半年公司實現(xiàn)營收3.31億元,凈利0.41億元,分別同比增長65.98%和17.25%,符合預(yù)期。2015年全年股權(quán)激勵費(fèi)用攤銷4100.36萬,均攤到上半年為2050.18萬。若不考慮股權(quán)激勵費(fèi)用攤銷,公司凈利潤同比增長76.6%。

內(nèi)生外延雙輪驅(qū)動,業(yè)績持續(xù)高增長。公司從成立以來年度營收增長均在40%以上,受益于視頻安防投資不斷加大,尤其是視頻安防監(jiān)控平臺投資占比不斷提升,我們預(yù)計未來3年有望繼續(xù)維持40%以上內(nèi)生增長。公司并購整合能力卓越,以安防監(jiān)控平臺為中心,整合產(chǎn)業(yè)鏈資源,具有很好的協(xié)同效應(yīng),2015年至今已經(jīng)公告收購了華啟智能、廣州嘉崎、動力盈科,三者2015年有望貢獻(xiàn)備考凈利潤超過1億,將大幅增厚全年業(yè)績。

“云聯(lián)網(wǎng)、視頻大數(shù)據(jù)、智能硬件”公司三大戰(zhàn)略版圖布局逐漸完善,視頻大數(shù)據(jù)空間巨大。公司收購愛耳目布局家庭安防、收購動力盈科切入安防視頻運(yùn)營領(lǐng)域,攜手SenseTime加強(qiáng)視頻大數(shù)據(jù)技術(shù),投資JIBO開啟智能機(jī)器人布局。視頻未來將成為數(shù)據(jù)的主要載體,視頻聯(lián)網(wǎng)后下一步發(fā)展將是視頻大數(shù)據(jù),空間巨大;公司還積極布局智能機(jī)器人,有望和自身視頻大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)。

投資建議:內(nèi)生外延雙輪驅(qū)動,業(yè)績有望持續(xù)高增長;視頻是大數(shù)據(jù)的重要部分,同時結(jié)合智能機(jī)器人,應(yīng)用空間廣闊。預(yù)計公司2015-2016年EPS分別為0.81元和1.44元,維持“買入-A”,6個月目標(biāo)價90元。

風(fēng)險提示:并購整合風(fēng)險。



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