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捷順科技:凈利潤增長37% 新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)模式見效

時(shí)間:2015-11-05 10:39:39 來源:深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會(huì) 作者:中國中投證券

　　捷順科技公布2015年3季度報(bào)，前三季度業(yè)績表現(xiàn)較好,符合預(yù)期。公司1-9月收入、凈利潤分別增長15.09%、37.03%,主要由于新技術(shù)產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)模式較大提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)了產(chǎn)品設(shè)備的銷售及凈利潤的提升。公司今年以來推出的C/H系列新技術(shù)產(chǎn)品,做了軟硬件的升級(jí)換代并提升了毛利率,15年前三季度毛利率為55.88%,比14年底提升了2.56個(gè)百分點(diǎn);隨著公司以硬件設(shè)備線下龍頭的角色,轉(zhuǎn)型運(yùn)營平臺(tái)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,在聯(lián)網(wǎng)推廣的同時(shí)帶動(dòng)了新設(shè)備的銷售,并享有上線初期較高的利潤。
　　
　　做B2B2C的開放性運(yùn)營平臺(tái),“高速公路式”策略明智。公司今年計(jì)劃推廣至1000個(gè)社區(qū)和100萬用戶,率先形成區(qū)域性龍頭。現(xiàn)階段通過推廣新設(shè)備換代,以及存量終端的升級(jí),公司助力物業(yè)圍繞停車及社區(qū),提供更好的“智能終端+互聯(lián)網(wǎng)”服務(wù),積蓄規(guī)模效應(yīng)后,做高速公路收費(fèi)式的運(yùn)營平臺(tái)水到渠成。目前聯(lián)網(wǎng)的停車場(chǎng)已達(dá)600多個(gè),且9月以來,聯(lián)網(wǎng)開始出現(xiàn)較明顯的加速。公司以的停車和社區(qū)門禁為切入,一方面能天然沉淀支付,另一方面,借助應(yīng)用的強(qiáng)頻次和粘性,延伸至汽車后市場(chǎng)服務(wù)和社區(qū)周邊日常消費(fèi)。
　　
　　“硬件為王+軟件合璧+支付“形成閉環(huán),公司全年業(yè)績?cè)鲩L有望超預(yù)期。公司停車應(yīng)用的基本查詢、移動(dòng)支付、捷順通消費(fèi)不微信充值等功能已實(shí)現(xiàn),未來將上線反向寺車、車位共享、商戶尋航等功能,提升用戶體驗(yàn)。我們認(rèn)為,公司的成長近三年有傳統(tǒng)市場(chǎng)較大的增量,未來看正打造的開放式運(yùn)營平臺(tái),能對(duì)接第三方支付、汽車后市場(chǎng)、社區(qū)O2O,盈利空間大。我國車位/車輛比還有較大提升空間,且存量設(shè)備升級(jí)亦將帶動(dòng)銷售收入。公司預(yù)計(jì)2015年全年凈利潤變動(dòng)20%-50%,截止目前增長態(tài)勢(shì)良好,上調(diào)15-17年EPS為0.23/0.33/0.47元,持續(xù)推薦,目標(biāo)價(jià)26.4元。
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