照明行業(yè)產(chǎn)能過剩 LED領(lǐng)域或成競爭“主戰(zhàn)場”
時間:2016-06-16 09:39:07 來源:深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會 作者:新興產(chǎn)業(yè)智庫
【智慧安防網(wǎng)訊】2015年全球照明行業(yè)銷售額5600億人民幣，同比增長8%，出口額453億美元，同比增長9%，其中LED照明產(chǎn)品出口額108億美元，同比增長20%;全行業(yè)銷售額與出口額增幅近年來首次降為個位數(shù)，2014年分別為10.5%和15.5%。原因主要有兩點，一是由于中國照明行業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)能明顯過剩;二是由于中國照明產(chǎn)業(yè)在國際市場占有率已經(jīng)很高。預(yù)計未來也不會再有兩位數(shù)的增幅了，中國照明產(chǎn)業(yè)同中國經(jīng)濟發(fā)展一樣進入新常態(tài)。未來，全球照明市場的競爭可能會集中于LED領(lǐng)域。
照明行業(yè)產(chǎn)能過剩 LED領(lǐng)域或成競爭“主戰(zhàn)場”
在日前舉辦的2016中國LED產(chǎn)業(yè)國際競爭力發(fā)展大會暨第二屆中國LED企業(yè)國際競爭力TOP10頒獎典禮活動上，廣東省半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心主任、廣東省高智新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長眭世榮博士，以“國際LED產(chǎn)業(yè)市場分析及趨勢預(yù)測”為題作了一次干貨滿滿的精彩報告。
一、談國際經(jīng)濟形勢
新特征、新趨勢，全球貿(mào)易仍難脫困
“進入2016年，發(fā)達國家缺乏有效經(jīng)濟促進手段，發(fā)展中國家則面臨多重經(jīng)濟轉(zhuǎn)型壓力。”在進行國際經(jīng)濟形勢總體分析時，眭世榮院長以2014-2017年世界經(jīng)濟GDP增長趨勢的對比圖（見圖一）作為依據(jù)，指出，2015年全球經(jīng)濟出現(xiàn)放緩的現(xiàn)象，資本回報率也是明顯降低。根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計顯示：2015年世界經(jīng)濟增長3.1%，為2009年以來最低增速。進入2016年，世界經(jīng)濟延續(xù)弱勢復(fù)蘇格局，美元加息進程不確定性增大，地緣政治風(fēng)險上升，全球貿(mào)易仍難以擺脫困境。
圖一
那么，當(dāng)前世界經(jīng)濟發(fā)展又將有何新特征和新趨勢？
對此，他認為，“當(dāng)前世界經(jīng)濟發(fā)展的新特征，首先就是在4.0時代下全球資源要素進行優(yōu)化配置，隨著全球化4.0時代來臨，全球貿(mào)易投資、貨幣、信息、技術(shù)等要素在市場機制作用下正在向著最有效率的地方進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和要素重組。與此同時，創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略將會成為全球經(jīng)濟復(fù)蘇的新動力?？梢灶A(yù)見，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、機器人技術(shù)、3D打印、人工智能、航天航海、生物醫(yī)藥等新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，將會使世界經(jīng)濟尋找到新的突破方向。目前中國正在推進的“中國制造2025”，推動“互聯(lián)網(wǎng) ”、“雙創(chuàng)”等，就是為了在未來以創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略使經(jīng)濟爆發(fā)出新的活力。”
在新趨勢方面則主要可以體現(xiàn)在三大方面，其一是發(fā)達經(jīng)濟體復(fù)蘇緩慢，例如美國經(jīng)濟復(fù)蘇放緩，歐元區(qū)經(jīng)濟艱難復(fù)蘇，日本經(jīng)濟回暖壓力較大。據(jù)統(tǒng)計，2015年美國GDP增長僅為2.4%，消費支出不振;歐元區(qū)19國GDP增長1.6%，CPI和PPI雙雙低迷;日本經(jīng)濟增長0.5%，IMF更預(yù)計2016年日本經(jīng)濟增長0.5%，2017年為-0.1%。
其二是新興經(jīng)濟體成為了全球經(jīng)濟增長的新希望，亞洲作為新興經(jīng)濟體最集中的地區(qū)，總體仍保持較快增長勢頭，2015年亞洲發(fā)展中國家經(jīng)濟增速達到6.5%，對世界經(jīng)濟增長貢獻率為44%。其三，中國經(jīng)濟仍是引領(lǐng)世界經(jīng)濟增長的重要力量。作為全球第一大貿(mào)易國，中國企業(yè)已經(jīng)開始了向全球配置資源。2016年1-2月中國非金融類對外直接投資同比增長71.8%，對外投資已經(jīng)遠超引進外資。另外，在“一帶一路”戰(zhàn)略下，中國與沿線60多個國家的項目、戰(zhàn)略和規(guī)劃的對接也有望取得實質(zhì)性進展。
二、談全球LED照明產(chǎn)品需求規(guī)模
LED家居照明將成主要應(yīng)用市場
從宏觀上了解到目前世界經(jīng)濟形勢之后，眭世榮順勢把焦點引到了行業(yè)人士最為關(guān)注的全球LED照明產(chǎn)品需求規(guī)模上。他介紹到，根據(jù)相關(guān)市場研究機構(gòu)估算：2015年世界LED照明市場規(guī)模為257億美元。從全球LED照明市場份額（見圖二）統(tǒng)計中可以看到，主要就是被歐洲（23%）、中國（21%）、美國（19%）、日本（9%）瓜分。
圖二
此外，從圖二還可以看到，新興市場包括亞洲其他地區(qū)、中東與印度、及拉丁美洲也不容小覷，占有高達28%的市場份額，這些國家及地區(qū)在人口數(shù)量、政策推動與項目推廣等推動下，預(yù)期在未來有較大的市場前景，這無疑也是相當(dāng)值得關(guān)注。據(jù)他透露，事實上廣東省企業(yè)出口的市場主要也在這幾個區(qū)域。
眭世榮指出，LED照明滲透率將加速提升，從2016年與2020年全球LED照明主要市場的滲透率比較（見圖三）可以看到，2016年LED主要市場中家居照明滲透率為48.3%，同比上升12.8個百分點;商業(yè)照明滲透率約為36.6%，同比提升3.6個百分點;工業(yè)照明滲透率為18.7%，同比提升2.5個百分點;市政照明滲透率52.2%，同比提升5.5個百分點;特種照明滲透率約為66.1%，同比上升13.4個百分點。根據(jù)研究推測，家居照明市場將快速打開，2020年家居市場LED市場滲透率在將上升至69.8%，家居照明市場將躍居為LED照明的主要應(yīng)用市場?！耙袁F(xiàn)在照明市場的格局來看，十三五開始這五年，正是家居照明替換的重要時期?！?/span>
圖三
再來看全球LED顯示市場規(guī)模變化（見圖四），LED顯示市場的熱點領(lǐng)域是LED背光源，隨著LED光滲透率提升，目前LED背光已經(jīng)在液晶電視和筆記本電腦上呈現(xiàn)完全替代的趨向（見圖五）。數(shù)據(jù)顯示，2016年全球LED顯示的市場規(guī)模為160億美元，預(yù)計在2020年，全球LED顯示的市場規(guī)模將達到310億美元。
圖四
圖五
三、談LED主要市場需求
多國規(guī)模持續(xù)增長，國內(nèi)企業(yè)差距明顯
在針對全球主要市場需求進行分析的過程中，眭世榮以美國、德國、日本、荷蘭、印度五國為例子展開闡述。
他介紹到，全球單一最大市場是在美國，相對而言，美國的市場利潤率要比國內(nèi)市場的利潤率高出很多，2015年美國LED市場銷售總額是49.70億美元，預(yù)計到2019年銷售總額達到86.93億，年均增長率15%。從細分市場看，預(yù)計2016年美國LED照明產(chǎn)品、LED穩(wěn)態(tài)顯示屏、燈箱標(biāo)牌銷售規(guī)模分別達到48.58億美元、4.61億美元、3.96億美元。“在美國市場上，LED照明排名前十的銷售品牌目前沒有一家是中國企業(yè)，主要銷售品牌還是集中在飛利浦、歐司朗等本土品牌上，而美國市場的前十大品牌產(chǎn)品銷售約占60%的市場規(guī)模，所以國內(nèi)LED照明企業(yè)家還是應(yīng)該要看到自身和國際市場的差距”。
德國LED市場方面，2015年其規(guī)模達到6.6億美元，預(yù)計2019年LED照明市場規(guī)模達到13.9億美元，年復(fù)合增長率21.75%。由此我們可以發(fā)現(xiàn)，德國市場的增速比美國還要大。由于德國汽車產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達，LED產(chǎn)品在汽車領(lǐng)域應(yīng)用占據(jù)細分市場首位。2015年汽車應(yīng)用領(lǐng)域的LED產(chǎn)品銷售規(guī)模達到3.61億美元，這又跟作為全球汽車照明市場領(lǐng)導(dǎo)者的歐司朗是德國企業(yè)有很大關(guān)系。德國的LED市場主要由國際五大品牌廠控制，它們包括了歐司朗、飛利浦、科銳、日亞化和三星等國際巨頭，同樣難覓中國企業(yè)的身影。
2015年日本LED照明市場規(guī)模為9.7億美元，預(yù)測到2019年增長至19.5億美元，年均復(fù)合增長率為20.38%，增速穩(wěn)健。與歐美國家不同是，日本工業(yè)領(lǐng)域的LED產(chǎn)品應(yīng)用最廣泛，其銷售規(guī)模遠高于住宅、商業(yè)等其他應(yīng)用領(lǐng)域。在日本市場還是以本土品牌為主，排名前五Nichia Corperation、Toyoda Gosei、Stamley Electric、Panasonic Corporation、Shrap Electronics Corp.等日系企業(yè)，這五家公司LED產(chǎn)品銷售總市場份額約為55%。
荷蘭是歐盟LED照明普及度最高的國家之一。荷蘭政府大力采用LED公共照明系統(tǒng)，民眾對LED認知度較高。2015年荷蘭LED市場規(guī)模為2.62億美元，其中LED照明產(chǎn)品、LED顯示屏、LED燈箱標(biāo)牌市場規(guī)模分別是2.44億美元、0.12億美元、0.05億美元。荷蘭對本土飛利浦品牌的認可度極高，飛利浦占據(jù)70%以上LED市場份額，成為名副其實的一枝獨秀。由此可見，中國LED企業(yè)進入荷蘭LED市場的難度也比較高。
新興市場國家印度的LED照明市場呈現(xiàn)快速增長的勢頭，2015年市場規(guī)模是9.24億美元，預(yù)計到2019年市場規(guī)模達到32.25億美元，年復(fù)合增長率為37.0%。其次是LED燈箱標(biāo)牌市場、LED顯示屏市場，市場需求還遠未打開。印度LED銷售市場主要被國外國際品牌廠商Philips、Osram、GE等占據(jù)。隨著印度政府對LED照明的積極推進，印度LED市場需求將持續(xù)爆發(fā)，在“一帶一路”等國家戰(zhàn)略推動下，擁有全球第二大人口、門檻較低的印度需求持續(xù)火爆。
四、談LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
全新市場機會將帶來千億市場規(guī)模
眭世榮并對LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行了預(yù)測。他表示，在技術(shù)發(fā)展的趨勢，應(yīng)該看到新材料、新工藝在創(chuàng)新、升級、跨界的技術(shù)融合。首先是LED襯底第三代半導(dǎo)體技術(shù)、CSP倒裝技術(shù)逐漸成熟，他介紹到，科技部2016年開始推出第三代半導(dǎo)體材料的專項，廣東省將積極的開展這方面的工作。第二是LED照明的能效、光色質(zhì)量及顯色性表征值進一步提高。照明技術(shù)將與信息技術(shù)深度融合，智慧照明技術(shù)逐漸成熟。以及Micro-LED技術(shù)、量子點發(fā)光技術(shù)、納米發(fā)光技術(shù)、石墨烯發(fā)光技術(shù)的方興未艾。
眭世榮表示，隨著照明技術(shù)和信息技術(shù)深度的融合，智慧照明正逐步成熟。在未來LED的技術(shù)相對成熟以后，LED創(chuàng)新驅(qū)動力量可以從以下幾方面來看：智能照明、可見光通信、植物照明、紫外光LED和第三代半導(dǎo)體材料，預(yù)計這些技術(shù)將是有力推動LED創(chuàng)新的五大方向。
“我們看到這些產(chǎn)品的方向都是未來五年或者是十年新增的LED市場趨勢，這些方向我們認為會帶來千億以上的新市場規(guī)模?！睆氖袌龅陌l(fā)展趨勢來看，全球LED照明的市場規(guī)模增長在放緩，主要是由于替代性光源產(chǎn)品（含燈管、球泡燈）等產(chǎn)品價格大幅下跌，產(chǎn)品利潤不如預(yù)期，LED照明市場增長動力不足。2015年全球LED照明市場規(guī)模為257億美元，增長率比2014年下降24個百分點。預(yù)計2016年到2017年全球LED照明市場增長逐漸趨緩和穩(wěn)定，部分替代性光源已經(jīng)更換完成，市場增長率跌至20%以下，并維持穩(wěn)定。
“為此，所以我們必須尋找新的市場機會”，他說，“市場發(fā)展的趨勢，歐美市場在持續(xù)的發(fā)酵，新興市場已經(jīng)看出是一個良好的增長勢頭，通過對‘一帶一路’64個國家進行跟蹤、研究，可以看到在這些市場，尤其是埃及、巴西、波蘭這些新興市場的機會非常多，這是一個令人興奮和鼓舞的市場機會”。
例如新興市場國家中越南的市場，憑借飛速的經(jīng)濟發(fā)展需求、巨大的人口紅利、政府政策扶持等因素，搭乘“中國-東盟自貿(mào)區(qū)”、中國“一帶一路”等有政策紅利，越南LED照明市場需求潛力巨大。中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系密切，中國是越南LED照明的第一進口大國，2015年1-12月越南進口市場中國占99%。
埃及是中東和非洲最大的消費市場，LED市場輻射廣，潛力大。埃及與中東及非洲有自由貿(mào)易協(xié)議，LED產(chǎn)品將輻射中東及非洲市場，埃及遷都、經(jīng)濟特區(qū)建設(shè)將帶動基建設(shè)施，LED市場需求大潛力巨大。2010年-2015年中國對埃及LED照明產(chǎn)品出口規(guī)模高速增長。2010年出口金額僅為0.08億美元，2015年增長至1.28億美元，同比增長率達到212.20%。
印度是人口第二大國，發(fā)展速度快，市場需求潛力大。2015年1-12月，印度LED照明產(chǎn)品進口國家中，中國以75.4%進口占比排在首位。在印度LED照明進口產(chǎn)品中，天花板燈、LED面板燈、LED燈條燈帶、投射燈占比前四。從2014年開始，中國對印度LED照明產(chǎn)品出口規(guī)模激增，出口金額3.71億美元，同比增速231.25%。2015年出口規(guī)模達6.09億美元，預(yù)計未來出口規(guī)模將穩(wěn)步提升。
作為南美洲最大的轉(zhuǎn)口國，全南美洲約有40%的照明類產(chǎn)品來自巴西，除了得到政府支持，還有賽事帶動，市場潛力大。2015年1-12月，巴西LED照明產(chǎn)品進口國家中，中國以51.2%進口占比排在首位。在巴西LED照明進口產(chǎn)品中，LED面板燈、投射燈、LED球泡燈、天花板燈占比前四。2010年出口金額金額0.47億美元，2015年出口規(guī)模5.53億美元。從過去出口國家排名的第20名上升至第8名。
國內(nèi)企業(yè)遠征海外國際市場，出口日益頻繁，在國際貿(mào)易的趨勢上，專利和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等貿(mào)易壁壘問題也日益突出。眭世榮透露，“我們下一步將會和商務(wù)廳共同研究，關(guān)于如何應(yīng)對未來貿(mào)易摩擦以及出口專利所面臨的瓶頸問題”。據(jù)其介紹，隨著全球LED產(chǎn)業(yè)競爭不斷加劇，為抵御外來競爭者沖擊，全球各主要廠商紛紛發(fā)力進行技術(shù)突破，以占領(lǐng)LED技術(shù)的制高點。國際大廠不斷提高市場準(zhǔn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并相互通過交互授權(quán)避免專利糾紛，形成了龐大的專利網(wǎng)絡(luò)，以達到控制市場生態(tài)鏈的目的。發(fā)展中國家的LED產(chǎn)業(yè)未來要向高端發(fā)展，面臨著專利和標(biāo)準(zhǔn)等貿(mào)易壁壘的極大挑戰(zhàn)。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢方面，隨著產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移加快，中國企業(yè)也要深化“走出去”戰(zhàn)略。作為LED重要制造基地和全球最大應(yīng)用市場，中國成為國際LED巨頭重點布局市場，而中國也迫切希望“走出去”占有全球市場。一方面，發(fā)達國家和地區(qū)的國際大公司，通過并購、重組等方式，逐步將勞動密集型的產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)，向中國大陸和馬來西亞等發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)全球統(tǒng)一營銷策略下的上、中、下游整合。例如美國Cree、臺灣億光、佰鴻、歐司朗等行業(yè)龍頭在大陸設(shè)廠。另一方面，中國積極通過跨國并購、海外設(shè)廠、工程承包等多種方式“走出去”，借力國際市場渠道、國際大廠現(xiàn)有品牌價值、核心專利技術(shù)，規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險、提升國際競爭力。他繼而以廣東LED企業(yè)為例，介紹了中國LED企業(yè)走出去的區(qū)位選擇（見圖六）和模式選擇（見圖七）
圖六
圖七
他認為：“我們要看到國際大公司從事并購、重組的方式，將中下游環(huán)節(jié)進行轉(zhuǎn)移，最近就是華為從深圳外遷到東莞，這件事在行業(yè)內(nèi)引起了很大的反響?，F(xiàn)在很多企業(yè)也在關(guān)注，是不是有更多的企業(yè)會走到國外去，占領(lǐng)國外的市場，這也是重要的投資貿(mào)易的發(fā)展形勢。今天主要通過對前一段時間對行業(yè)數(shù)據(jù)的研究和分析，大致上給大家展示2016年發(fā)達國家市場和新興市場LED分析。從中也可以看到，不同的市場是有不同的需求，作為企業(yè)應(yīng)當(dāng)瞄準(zhǔn)好這些市場，找準(zhǔn)自己的定位和開發(fā)好自己的產(chǎn)品。我相信在未來的十三五三到五年時間內(nèi)，LED這個領(lǐng)域總的來說，出口市場的機遇要比國內(nèi)的機遇更大一些，所以我們期待著在未來發(fā)展過程中，我們的企業(yè)能在出口領(lǐng)域取得更好的成績！”
照明行業(yè)產(chǎn)能過剩 LED領(lǐng)域或成競爭“主戰(zhàn)場”
在日前舉辦的2016中國LED產(chǎn)業(yè)國際競爭力發(fā)展大會暨第二屆中國LED企業(yè)國際競爭力TOP10頒獎典禮活動上，廣東省半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心主任、廣東省高智新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長眭世榮博士，以“國際LED產(chǎn)業(yè)市場分析及趨勢預(yù)測”為題作了一次干貨滿滿的精彩報告。
一、談國際經(jīng)濟形勢
新特征、新趨勢，全球貿(mào)易仍難脫困
“進入2016年，發(fā)達國家缺乏有效經(jīng)濟促進手段，發(fā)展中國家則面臨多重經(jīng)濟轉(zhuǎn)型壓力。”在進行國際經(jīng)濟形勢總體分析時，眭世榮院長以2014-2017年世界經(jīng)濟GDP增長趨勢的對比圖（見圖一）作為依據(jù)，指出，2015年全球經(jīng)濟出現(xiàn)放緩的現(xiàn)象，資本回報率也是明顯降低。根據(jù)國際貨幣基金組織的統(tǒng)計顯示：2015年世界經(jīng)濟增長3.1%，為2009年以來最低增速。進入2016年，世界經(jīng)濟延續(xù)弱勢復(fù)蘇格局，美元加息進程不確定性增大，地緣政治風(fēng)險上升，全球貿(mào)易仍難以擺脫困境。
圖一
那么，當(dāng)前世界經(jīng)濟發(fā)展又將有何新特征和新趨勢？
對此，他認為，“當(dāng)前世界經(jīng)濟發(fā)展的新特征，首先就是在4.0時代下全球資源要素進行優(yōu)化配置，隨著全球化4.0時代來臨，全球貿(mào)易投資、貨幣、信息、技術(shù)等要素在市場機制作用下正在向著最有效率的地方進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和要素重組。與此同時，創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略將會成為全球經(jīng)濟復(fù)蘇的新動力?？梢灶A(yù)見，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、機器人技術(shù)、3D打印、人工智能、航天航海、生物醫(yī)藥等新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，將會使世界經(jīng)濟尋找到新的突破方向。目前中國正在推進的“中國制造2025”，推動“互聯(lián)網(wǎng) ”、“雙創(chuàng)”等，就是為了在未來以創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略使經(jīng)濟爆發(fā)出新的活力。”
在新趨勢方面則主要可以體現(xiàn)在三大方面，其一是發(fā)達經(jīng)濟體復(fù)蘇緩慢，例如美國經(jīng)濟復(fù)蘇放緩，歐元區(qū)經(jīng)濟艱難復(fù)蘇，日本經(jīng)濟回暖壓力較大。據(jù)統(tǒng)計，2015年美國GDP增長僅為2.4%，消費支出不振;歐元區(qū)19國GDP增長1.6%，CPI和PPI雙雙低迷;日本經(jīng)濟增長0.5%，IMF更預(yù)計2016年日本經(jīng)濟增長0.5%，2017年為-0.1%。
其二是新興經(jīng)濟體成為了全球經(jīng)濟增長的新希望，亞洲作為新興經(jīng)濟體最集中的地區(qū)，總體仍保持較快增長勢頭，2015年亞洲發(fā)展中國家經(jīng)濟增速達到6.5%，對世界經(jīng)濟增長貢獻率為44%。其三，中國經(jīng)濟仍是引領(lǐng)世界經(jīng)濟增長的重要力量。作為全球第一大貿(mào)易國，中國企業(yè)已經(jīng)開始了向全球配置資源。2016年1-2月中國非金融類對外直接投資同比增長71.8%，對外投資已經(jīng)遠超引進外資。另外，在“一帶一路”戰(zhàn)略下，中國與沿線60多個國家的項目、戰(zhàn)略和規(guī)劃的對接也有望取得實質(zhì)性進展。
二、談全球LED照明產(chǎn)品需求規(guī)模
LED家居照明將成主要應(yīng)用市場
從宏觀上了解到目前世界經(jīng)濟形勢之后，眭世榮順勢把焦點引到了行業(yè)人士最為關(guān)注的全球LED照明產(chǎn)品需求規(guī)模上。他介紹到，根據(jù)相關(guān)市場研究機構(gòu)估算：2015年世界LED照明市場規(guī)模為257億美元。從全球LED照明市場份額（見圖二）統(tǒng)計中可以看到，主要就是被歐洲（23%）、中國（21%）、美國（19%）、日本（9%）瓜分。
圖二
此外，從圖二還可以看到，新興市場包括亞洲其他地區(qū)、中東與印度、及拉丁美洲也不容小覷，占有高達28%的市場份額，這些國家及地區(qū)在人口數(shù)量、政策推動與項目推廣等推動下，預(yù)期在未來有較大的市場前景，這無疑也是相當(dāng)值得關(guān)注。據(jù)他透露，事實上廣東省企業(yè)出口的市場主要也在這幾個區(qū)域。
眭世榮指出，LED照明滲透率將加速提升，從2016年與2020年全球LED照明主要市場的滲透率比較（見圖三）可以看到，2016年LED主要市場中家居照明滲透率為48.3%，同比上升12.8個百分點;商業(yè)照明滲透率約為36.6%，同比提升3.6個百分點;工業(yè)照明滲透率為18.7%，同比提升2.5個百分點;市政照明滲透率52.2%，同比提升5.5個百分點;特種照明滲透率約為66.1%，同比上升13.4個百分點。根據(jù)研究推測，家居照明市場將快速打開，2020年家居市場LED市場滲透率在將上升至69.8%，家居照明市場將躍居為LED照明的主要應(yīng)用市場?！耙袁F(xiàn)在照明市場的格局來看，十三五開始這五年，正是家居照明替換的重要時期?！?/span>
圖三
再來看全球LED顯示市場規(guī)模變化（見圖四），LED顯示市場的熱點領(lǐng)域是LED背光源，隨著LED光滲透率提升，目前LED背光已經(jīng)在液晶電視和筆記本電腦上呈現(xiàn)完全替代的趨向（見圖五）。數(shù)據(jù)顯示，2016年全球LED顯示的市場規(guī)模為160億美元，預(yù)計在2020年，全球LED顯示的市場規(guī)模將達到310億美元。
圖四
圖五
三、談LED主要市場需求
多國規(guī)模持續(xù)增長，國內(nèi)企業(yè)差距明顯
在針對全球主要市場需求進行分析的過程中，眭世榮以美國、德國、日本、荷蘭、印度五國為例子展開闡述。
他介紹到，全球單一最大市場是在美國，相對而言，美國的市場利潤率要比國內(nèi)市場的利潤率高出很多，2015年美國LED市場銷售總額是49.70億美元，預(yù)計到2019年銷售總額達到86.93億，年均增長率15%。從細分市場看，預(yù)計2016年美國LED照明產(chǎn)品、LED穩(wěn)態(tài)顯示屏、燈箱標(biāo)牌銷售規(guī)模分別達到48.58億美元、4.61億美元、3.96億美元。“在美國市場上，LED照明排名前十的銷售品牌目前沒有一家是中國企業(yè)，主要銷售品牌還是集中在飛利浦、歐司朗等本土品牌上，而美國市場的前十大品牌產(chǎn)品銷售約占60%的市場規(guī)模，所以國內(nèi)LED照明企業(yè)家還是應(yīng)該要看到自身和國際市場的差距”。
德國LED市場方面，2015年其規(guī)模達到6.6億美元，預(yù)計2019年LED照明市場規(guī)模達到13.9億美元，年復(fù)合增長率21.75%。由此我們可以發(fā)現(xiàn)，德國市場的增速比美國還要大。由于德國汽車產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達，LED產(chǎn)品在汽車領(lǐng)域應(yīng)用占據(jù)細分市場首位。2015年汽車應(yīng)用領(lǐng)域的LED產(chǎn)品銷售規(guī)模達到3.61億美元，這又跟作為全球汽車照明市場領(lǐng)導(dǎo)者的歐司朗是德國企業(yè)有很大關(guān)系。德國的LED市場主要由國際五大品牌廠控制，它們包括了歐司朗、飛利浦、科銳、日亞化和三星等國際巨頭，同樣難覓中國企業(yè)的身影。
2015年日本LED照明市場規(guī)模為9.7億美元，預(yù)測到2019年增長至19.5億美元，年均復(fù)合增長率為20.38%，增速穩(wěn)健。與歐美國家不同是，日本工業(yè)領(lǐng)域的LED產(chǎn)品應(yīng)用最廣泛，其銷售規(guī)模遠高于住宅、商業(yè)等其他應(yīng)用領(lǐng)域。在日本市場還是以本土品牌為主，排名前五Nichia Corperation、Toyoda Gosei、Stamley Electric、Panasonic Corporation、Shrap Electronics Corp.等日系企業(yè)，這五家公司LED產(chǎn)品銷售總市場份額約為55%。
荷蘭是歐盟LED照明普及度最高的國家之一。荷蘭政府大力采用LED公共照明系統(tǒng)，民眾對LED認知度較高。2015年荷蘭LED市場規(guī)模為2.62億美元，其中LED照明產(chǎn)品、LED顯示屏、LED燈箱標(biāo)牌市場規(guī)模分別是2.44億美元、0.12億美元、0.05億美元。荷蘭對本土飛利浦品牌的認可度極高，飛利浦占據(jù)70%以上LED市場份額，成為名副其實的一枝獨秀。由此可見，中國LED企業(yè)進入荷蘭LED市場的難度也比較高。
新興市場國家印度的LED照明市場呈現(xiàn)快速增長的勢頭，2015年市場規(guī)模是9.24億美元，預(yù)計到2019年市場規(guī)模達到32.25億美元，年復(fù)合增長率為37.0%。其次是LED燈箱標(biāo)牌市場、LED顯示屏市場，市場需求還遠未打開。印度LED銷售市場主要被國外國際品牌廠商Philips、Osram、GE等占據(jù)。隨著印度政府對LED照明的積極推進，印度LED市場需求將持續(xù)爆發(fā)，在“一帶一路”等國家戰(zhàn)略推動下，擁有全球第二大人口、門檻較低的印度需求持續(xù)火爆。
四、談LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
全新市場機會將帶來千億市場規(guī)模
眭世榮并對LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行了預(yù)測。他表示，在技術(shù)發(fā)展的趨勢，應(yīng)該看到新材料、新工藝在創(chuàng)新、升級、跨界的技術(shù)融合。首先是LED襯底第三代半導(dǎo)體技術(shù)、CSP倒裝技術(shù)逐漸成熟，他介紹到，科技部2016年開始推出第三代半導(dǎo)體材料的專項，廣東省將積極的開展這方面的工作。第二是LED照明的能效、光色質(zhì)量及顯色性表征值進一步提高。照明技術(shù)將與信息技術(shù)深度融合，智慧照明技術(shù)逐漸成熟。以及Micro-LED技術(shù)、量子點發(fā)光技術(shù)、納米發(fā)光技術(shù)、石墨烯發(fā)光技術(shù)的方興未艾。
眭世榮表示，隨著照明技術(shù)和信息技術(shù)深度的融合，智慧照明正逐步成熟。在未來LED的技術(shù)相對成熟以后，LED創(chuàng)新驅(qū)動力量可以從以下幾方面來看：智能照明、可見光通信、植物照明、紫外光LED和第三代半導(dǎo)體材料，預(yù)計這些技術(shù)將是有力推動LED創(chuàng)新的五大方向。
“我們看到這些產(chǎn)品的方向都是未來五年或者是十年新增的LED市場趨勢，這些方向我們認為會帶來千億以上的新市場規(guī)模?！睆氖袌龅陌l(fā)展趨勢來看，全球LED照明的市場規(guī)模增長在放緩，主要是由于替代性光源產(chǎn)品（含燈管、球泡燈）等產(chǎn)品價格大幅下跌，產(chǎn)品利潤不如預(yù)期，LED照明市場增長動力不足。2015年全球LED照明市場規(guī)模為257億美元，增長率比2014年下降24個百分點。預(yù)計2016年到2017年全球LED照明市場增長逐漸趨緩和穩(wěn)定，部分替代性光源已經(jīng)更換完成，市場增長率跌至20%以下，并維持穩(wěn)定。
“為此，所以我們必須尋找新的市場機會”，他說，“市場發(fā)展的趨勢，歐美市場在持續(xù)的發(fā)酵，新興市場已經(jīng)看出是一個良好的增長勢頭，通過對‘一帶一路’64個國家進行跟蹤、研究，可以看到在這些市場，尤其是埃及、巴西、波蘭這些新興市場的機會非常多，這是一個令人興奮和鼓舞的市場機會”。
例如新興市場國家中越南的市場，憑借飛速的經(jīng)濟發(fā)展需求、巨大的人口紅利、政府政策扶持等因素，搭乘“中國-東盟自貿(mào)區(qū)”、中國“一帶一路”等有政策紅利，越南LED照明市場需求潛力巨大。中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系密切，中國是越南LED照明的第一進口大國，2015年1-12月越南進口市場中國占99%。
埃及是中東和非洲最大的消費市場，LED市場輻射廣，潛力大。埃及與中東及非洲有自由貿(mào)易協(xié)議，LED產(chǎn)品將輻射中東及非洲市場，埃及遷都、經(jīng)濟特區(qū)建設(shè)將帶動基建設(shè)施，LED市場需求大潛力巨大。2010年-2015年中國對埃及LED照明產(chǎn)品出口規(guī)模高速增長。2010年出口金額僅為0.08億美元，2015年增長至1.28億美元，同比增長率達到212.20%。
印度是人口第二大國，發(fā)展速度快，市場需求潛力大。2015年1-12月，印度LED照明產(chǎn)品進口國家中，中國以75.4%進口占比排在首位。在印度LED照明進口產(chǎn)品中，天花板燈、LED面板燈、LED燈條燈帶、投射燈占比前四。從2014年開始，中國對印度LED照明產(chǎn)品出口規(guī)模激增，出口金額3.71億美元，同比增速231.25%。2015年出口規(guī)模達6.09億美元，預(yù)計未來出口規(guī)模將穩(wěn)步提升。
作為南美洲最大的轉(zhuǎn)口國，全南美洲約有40%的照明類產(chǎn)品來自巴西，除了得到政府支持，還有賽事帶動，市場潛力大。2015年1-12月，巴西LED照明產(chǎn)品進口國家中，中國以51.2%進口占比排在首位。在巴西LED照明進口產(chǎn)品中，LED面板燈、投射燈、LED球泡燈、天花板燈占比前四。2010年出口金額金額0.47億美元，2015年出口規(guī)模5.53億美元。從過去出口國家排名的第20名上升至第8名。
國內(nèi)企業(yè)遠征海外國際市場，出口日益頻繁，在國際貿(mào)易的趨勢上，專利和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等貿(mào)易壁壘問題也日益突出。眭世榮透露，“我們下一步將會和商務(wù)廳共同研究，關(guān)于如何應(yīng)對未來貿(mào)易摩擦以及出口專利所面臨的瓶頸問題”。據(jù)其介紹，隨著全球LED產(chǎn)業(yè)競爭不斷加劇，為抵御外來競爭者沖擊，全球各主要廠商紛紛發(fā)力進行技術(shù)突破，以占領(lǐng)LED技術(shù)的制高點。國際大廠不斷提高市場準(zhǔn)入的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并相互通過交互授權(quán)避免專利糾紛，形成了龐大的專利網(wǎng)絡(luò)，以達到控制市場生態(tài)鏈的目的。發(fā)展中國家的LED產(chǎn)業(yè)未來要向高端發(fā)展，面臨著專利和標(biāo)準(zhǔn)等貿(mào)易壁壘的極大挑戰(zhàn)。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢方面，隨著產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移加快，中國企業(yè)也要深化“走出去”戰(zhàn)略。作為LED重要制造基地和全球最大應(yīng)用市場，中國成為國際LED巨頭重點布局市場，而中國也迫切希望“走出去”占有全球市場。一方面，發(fā)達國家和地區(qū)的國際大公司，通過并購、重組等方式，逐步將勞動密集型的產(chǎn)業(yè)鏈中下游環(huán)節(jié)，向中國大陸和馬來西亞等發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)全球統(tǒng)一營銷策略下的上、中、下游整合。例如美國Cree、臺灣億光、佰鴻、歐司朗等行業(yè)龍頭在大陸設(shè)廠。另一方面，中國積極通過跨國并購、海外設(shè)廠、工程承包等多種方式“走出去”，借力國際市場渠道、國際大廠現(xiàn)有品牌價值、核心專利技術(shù)，規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險、提升國際競爭力。他繼而以廣東LED企業(yè)為例，介紹了中國LED企業(yè)走出去的區(qū)位選擇（見圖六）和模式選擇（見圖七）
圖六
圖七
他認為：“我們要看到國際大公司從事并購、重組的方式，將中下游環(huán)節(jié)進行轉(zhuǎn)移，最近就是華為從深圳外遷到東莞，這件事在行業(yè)內(nèi)引起了很大的反響?，F(xiàn)在很多企業(yè)也在關(guān)注，是不是有更多的企業(yè)會走到國外去，占領(lǐng)國外的市場，這也是重要的投資貿(mào)易的發(fā)展形勢。今天主要通過對前一段時間對行業(yè)數(shù)據(jù)的研究和分析，大致上給大家展示2016年發(fā)達國家市場和新興市場LED分析。從中也可以看到，不同的市場是有不同的需求，作為企業(yè)應(yīng)當(dāng)瞄準(zhǔn)好這些市場，找準(zhǔn)自己的定位和開發(fā)好自己的產(chǎn)品。我相信在未來的十三五三到五年時間內(nèi)，LED這個領(lǐng)域總的來說，出口市場的機遇要比國內(nèi)的機遇更大一些，所以我們期待著在未來發(fā)展過程中，我們的企業(yè)能在出口領(lǐng)域取得更好的成績！”
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