從物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心MEMS看傳感器市場規(guī)模
時間:2016-09-12 10:47:34 來源:深圳市智慧安防行業(yè)協(xié)會 作者:中國投資咨詢網(wǎng)
隨著科技的進步及產(chǎn)業(yè)鏈的完善，傳感器的多元化應(yīng)用推動物聯(lián)網(wǎng)各垂直細分行業(yè)格局形成，例如工業(yè)、汽車電子、智慧農(nóng)業(yè)、智能家居、機器人等等。據(jù)麥肯錫報告預(yù)測，到2025年，物聯(lián)網(wǎng)將每年為全球經(jīng)濟帶來高達3.9萬億～11.1萬億美元的影響力。未來每一種傳感器或許都將帶動一個數(shù)以百億、千億的產(chǎn)業(yè)。
其中MEMS的全稱是微型電子機械系統(tǒng)(Micro Electromechanical System)，利用傳統(tǒng)的半導(dǎo)體工藝和材料，集微傳感器、微執(zhí)行器、微機械機構(gòu)、信號處理和控制電路、高性能電子集成器件、接口、通信和電源等于一體的微型器件或系統(tǒng)。這種小體積、低成本、集成化、智能化傳感系統(tǒng)是未來傳感器的發(fā)展方向，也是物聯(lián)網(wǎng)的核心。
智能硬件的心臟前景到底有多大？
物聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)架構(gòu)一般由感知層、傳輸層和應(yīng)用層組成。感知層主要由傳感器、微處理器和無線通信收發(fā)器等組成。傳感器處于整個物聯(lián)網(wǎng)的最底層，是數(shù)據(jù)采集的入口，物聯(lián)網(wǎng)的“心臟”，將迎來巨大的發(fā)展空間。
根據(jù)BCCResearch的數(shù)據(jù)，2015年全球傳感器市場規(guī)模為1019億美元，預(yù)計2016-2021年的復(fù)合增長率為11%，到2021年將達到1906億美元，傳感器的市場空間極為廣闊。近年來，國內(nèi)傳感器市場持續(xù)快速增長，2015年中國傳感器市場規(guī)模為1200億元左右，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測未來5年傳感器復(fù)合年增長率為9.5%，2020年傳感器市場規(guī)模將突破1800億元。
麥肯錫報告指出，到2025年，物聯(lián)網(wǎng)帶來的經(jīng)濟效益將在2.7萬億到6.2萬億美元之間。其中傳感器作為數(shù)據(jù)采集的入口，物聯(lián)網(wǎng)的“心臟”，將迎來巨大的發(fā)展空間。市場研究公司IHS的數(shù)據(jù)顯示，在2015-2019年之間，智能硬件以14.4%的年復(fù)合成長率推動MEMS市場成長。
Yole預(yù)計2015-2021年全球MEMS市場的復(fù)合年增長率(CAGR)為8.9%，將從119億美元增長到200億美元。
美/日/德企主導(dǎo)傳感器市場
目前全球傳感器市場主要由美國、日本、德國的幾家龍頭公司主導(dǎo)。2013年美國、日本、德國占據(jù)近60%的市場份額。2014年，全球傳感器市場規(guī)模達1260億美元，同比增長20%左右。美國、日本、德國及中國合計占據(jù)全球傳感器市場份額的72%，其中中國占比約11%。
博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾、飛思卡爾、日立等傳統(tǒng)的電子行業(yè)巨頭，都把傳感器作為未來業(yè)務(wù)的主要增長點。中國傳感器市場中70%左右的份額被這些意法半導(dǎo)體、飛思卡爾等外資企業(yè)占據(jù)。中國本土企業(yè)市場份額較小，具有代表性的企業(yè)有漢威電子（300007）、大立科技（002214）、華工科技（000988）等。
在全球消費類慣性傳感器(加速度計＋陀螺儀)市場，意法半導(dǎo)體處于市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位，2014年，占據(jù)41%的市場份額。旭化成微電子、應(yīng)美盛、博世緊隨其后，這四家慣性傳感器廠商占據(jù)了75%的市場份額。
磁力計(3軸電子羅盤)與6軸電子羅盤(磁力計＋加速度計)因為具備較強的定位功能而廣泛應(yīng)用于以智能手機為代表的消費類產(chǎn)品。其中日本旭化成微電子長期穩(wěn)居龍頭位置，2014年在智能手機領(lǐng)域的電子羅盤的市場份額高達81%。
MEMS麥克風(fēng)是MEMS最為成功的傳感器之一，在消費電子、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域廣泛的應(yīng)用。目前幾乎每部智能手機至少使用一個MEMS麥克風(fēng)，高端的智能手機甚至使用三個麥克風(fēng)，分別用于語音采集、噪音消除、改善語音識別，而iPhone6S已經(jīng)采用了4個MEMS麥克風(fēng)。在物聯(lián)網(wǎng)的時代，大量的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備也將使用MEMS麥克風(fēng)。
樓氏電子是MEMS麥克風(fēng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，2013年銷售額為4.946億美元，占比高達59%。國內(nèi)MEMS麥克風(fēng)廠商瑞聲科技和歌爾股份緊隨其后，兩者占據(jù)20%的市場份額。
而MEMS壓力傳感器行業(yè)較為分散，全球大概有50多家供應(yīng)商，并沒有處于絕對領(lǐng)導(dǎo)地位的廠商。國外主要的廠商包括Bosch、Denso、Sensata、GESensing、Freescale、MSI、ST、VTI、OMRON、TDK-EPC、MEMSCAP、Firstrate等；國內(nèi)廠商主要有敏芯微電子、北京青鳥元芯等。
國內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)面臨四方面的挑戰(zhàn)：
1.創(chuàng)新能力弱：傳感器在高精度、高敏感度分析、成分分析和特殊應(yīng)用的高端方面與國外差距巨大，中高檔傳感器產(chǎn)品幾乎100%從國外進口，90%芯片依賴國外。國內(nèi)缺乏對新原理、新器件和新材料傳感器的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。
2.關(guān)鍵技術(shù)尚未突破：設(shè)計技術(shù)、封裝技術(shù)、裝備技術(shù)等方面都存在較大差距。國內(nèi)尚無一套有自主知識產(chǎn)權(quán)的傳感器設(shè)計軟件，國產(chǎn)傳感器可靠性比國外同類產(chǎn)品低1-2個數(shù)量級，傳感器封裝尚未形成系列、標準和統(tǒng)一接口。傳感器工藝裝備研發(fā)與生產(chǎn)被國外壟斷。
3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理：品種、規(guī)格、系列不全，技術(shù)指標不高，國內(nèi)傳感器產(chǎn)品往往形不成系列。產(chǎn)品在測量精度、溫度特性、響應(yīng)時間、穩(wěn)定性、可靠性等指標與國外也有相當(dāng)大的差距。
4.企業(yè)能力弱：我國傳感器企業(yè)95%以上屬小型企業(yè)，規(guī)模小、研發(fā)能力弱、規(guī)模效益差。從目前市場份額和市場競爭力指數(shù)來看，外資企業(yè)仍占據(jù)較大的優(yōu)勢。
目前我國傳感器企業(yè)正努力追趕國外企業(yè)，并出現(xiàn)區(qū)域的傳感器企業(yè)集群，企業(yè)主要集中在長三角地區(qū)，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。
長三角區(qū)域：以上海、無錫、南京為中心。逐漸形成包括熱敏、磁敏、圖像、稱重、光電、溫度、氣敏等較為完備的傳感器生產(chǎn)體系及產(chǎn)業(yè)配套。珠三角區(qū)域：以深圳中心城市為主。由附近中小城市的外資企業(yè)組成以熱敏、磁敏、超聲波、稱重為主的傳感器產(chǎn)業(yè)體系。東北地區(qū)：以沈陽、長春、哈爾濱為主。主要生產(chǎn)MEMS力敏傳感器、氣敏傳感器、濕敏傳感器。京津區(qū)域：主要以高校為主。從事新型傳感器的研發(fā)，在某些領(lǐng)域填補國內(nèi)空白。北京已建立微米/納米國家重點實驗室。中部地區(qū)：以鄭州、武漢、太原為主。產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合的模式，在PTC/NTC熱敏電阻、感應(yīng)式數(shù)字液位傳感器和氣體傳感器等產(chǎn)業(yè)方面發(fā)展態(tài)勢良好。
未來傳感器的重要應(yīng)用方向
從傳感器種類來看，流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器占據(jù)最大的市場份額，分別占21%、19%、14%。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，工業(yè)、汽車電子、通信電子、消費電子四部分是傳感器最大的市場。國內(nèi)工業(yè)和汽車電子產(chǎn)品領(lǐng)域的傳感器占比約42%左右，而發(fā)展最快的是汽車電子和通信電子應(yīng)用市場。
智能汽車和無人駕駛是驅(qū)動MEMS傳感器發(fā)展的重要動力。在智能汽車時代，將會使用大量的MEMS運動傳感器實現(xiàn)主動安全技術(shù)：語音將成為人與智能汽車的重要交互方式，MEMS麥克風(fēng)將迎來發(fā)展新機遇。自動駕駛技術(shù)的興起，進一步推動了MEMS傳感器進入汽車。汽車行業(yè)占據(jù)整個MEMS市場份額超過30%，2015年全球汽車MEMS行業(yè)營收為37.3億美元。根據(jù)Yole的預(yù)測，未來六年，全球汽車MEMS市場預(yù)計將以4.2%的復(fù)合年增長率穩(wěn)步增長。
此外，MEMS傳感器也是智能工廠的“心臟”，從這個層面上講，它是工業(yè)機器人變得“神通廣大”的利器。它讓產(chǎn)品生產(chǎn)流程持續(xù)運行，并讓工作人員遠離生產(chǎn)線和設(shè)備，保證人身安全和健康。根據(jù)Yole的預(yù)測，未來六年，MEMS在工業(yè)市場預(yù)計將以7.3%的復(fù)合年增長率快速增長。
MEMS產(chǎn)業(yè)鏈全解析
MEMS整個產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，涉及的廠商眾多；中國的設(shè)計、制造、封裝測試廠商都在積極布局MEMS，已形成完整MEMS的產(chǎn)業(yè)鏈。
MEMS器件市場主要被歐美廠商占據(jù)，營收前三十名的只有兩個中國廠商，生產(chǎn)MEMS麥克風(fēng)的瑞聲科技、歌爾股份排在20和26位，營收分別為1.4億和0.84億美元。但瑞聲科技和歌爾股份是MEMS麥克風(fēng)的主要供應(yīng)商，在全球MEMS麥克風(fēng)市場具有重要地位，已進入蘋果供應(yīng)鏈。因此，在某些細分市場，國內(nèi)廠商具有發(fā)展空間。國內(nèi)的美新半導(dǎo)體、深迪半導(dǎo)體、敏芯微電子、蘇州明皜也在積極的發(fā)展MEMS傳感器，有望享受萬物互聯(lián)時代的MEMS傳感器盛宴。
2014年，全球MEMS代工市場規(guī)模為6.86億美元，在2015-2020年間以3.7%復(fù)合增長率增長，預(yù)計到2020年可以達到8.6億美元。全球MEMS代工市場的增長主要由Fabless商業(yè)模式的廠商驅(qū)動的，比如樓氏電子、英美盛、歌爾股份等。
MEMS智能傳感器將在可穿戴設(shè)備、游戲機、機器人等領(lǐng)域有廣闊的發(fā)展空間，在醫(yī)療、家電、農(nóng)業(yè)、建筑物狀態(tài)監(jiān)控等領(lǐng)域都會有廣泛的應(yīng)用。到2021年全球MEMS市場將達到200億美元，MEMS已進入到高速發(fā)展時期，智能硬件和智能汽車將推動MEMS傳感器快速發(fā)展，在環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療保健等領(lǐng)域也將廣泛應(yīng)用。
其中MEMS的全稱是微型電子機械系統(tǒng)(Micro Electromechanical System)，利用傳統(tǒng)的半導(dǎo)體工藝和材料，集微傳感器、微執(zhí)行器、微機械機構(gòu)、信號處理和控制電路、高性能電子集成器件、接口、通信和電源等于一體的微型器件或系統(tǒng)。這種小體積、低成本、集成化、智能化傳感系統(tǒng)是未來傳感器的發(fā)展方向，也是物聯(lián)網(wǎng)的核心。
智能硬件的心臟前景到底有多大？
物聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)架構(gòu)一般由感知層、傳輸層和應(yīng)用層組成。感知層主要由傳感器、微處理器和無線通信收發(fā)器等組成。傳感器處于整個物聯(lián)網(wǎng)的最底層，是數(shù)據(jù)采集的入口，物聯(lián)網(wǎng)的“心臟”，將迎來巨大的發(fā)展空間。
根據(jù)BCCResearch的數(shù)據(jù)，2015年全球傳感器市場規(guī)模為1019億美元，預(yù)計2016-2021年的復(fù)合增長率為11%，到2021年將達到1906億美元，傳感器的市場空間極為廣闊。近年來，國內(nèi)傳感器市場持續(xù)快速增長，2015年中國傳感器市場規(guī)模為1200億元左右，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測未來5年傳感器復(fù)合年增長率為9.5%，2020年傳感器市場規(guī)模將突破1800億元。
麥肯錫報告指出，到2025年，物聯(lián)網(wǎng)帶來的經(jīng)濟效益將在2.7萬億到6.2萬億美元之間。其中傳感器作為數(shù)據(jù)采集的入口，物聯(lián)網(wǎng)的“心臟”，將迎來巨大的發(fā)展空間。市場研究公司IHS的數(shù)據(jù)顯示，在2015-2019年之間，智能硬件以14.4%的年復(fù)合成長率推動MEMS市場成長。
Yole預(yù)計2015-2021年全球MEMS市場的復(fù)合年增長率(CAGR)為8.9%，將從119億美元增長到200億美元。
美/日/德企主導(dǎo)傳感器市場
目前全球傳感器市場主要由美國、日本、德國的幾家龍頭公司主導(dǎo)。2013年美國、日本、德國占據(jù)近60%的市場份額。2014年，全球傳感器市場規(guī)模達1260億美元，同比增長20%左右。美國、日本、德國及中國合計占據(jù)全球傳感器市場份額的72%，其中中國占比約11%。
博世、意法半導(dǎo)體、霍尼韋爾、飛思卡爾、日立等傳統(tǒng)的電子行業(yè)巨頭，都把傳感器作為未來業(yè)務(wù)的主要增長點。中國傳感器市場中70%左右的份額被這些意法半導(dǎo)體、飛思卡爾等外資企業(yè)占據(jù)。中國本土企業(yè)市場份額較小，具有代表性的企業(yè)有漢威電子（300007）、大立科技（002214）、華工科技（000988）等。
在全球消費類慣性傳感器(加速度計＋陀螺儀)市場，意法半導(dǎo)體處于市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位，2014年，占據(jù)41%的市場份額。旭化成微電子、應(yīng)美盛、博世緊隨其后，這四家慣性傳感器廠商占據(jù)了75%的市場份額。
磁力計(3軸電子羅盤)與6軸電子羅盤(磁力計＋加速度計)因為具備較強的定位功能而廣泛應(yīng)用于以智能手機為代表的消費類產(chǎn)品。其中日本旭化成微電子長期穩(wěn)居龍頭位置，2014年在智能手機領(lǐng)域的電子羅盤的市場份額高達81%。
MEMS麥克風(fēng)是MEMS最為成功的傳感器之一，在消費電子、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域廣泛的應(yīng)用。目前幾乎每部智能手機至少使用一個MEMS麥克風(fēng)，高端的智能手機甚至使用三個麥克風(fēng)，分別用于語音采集、噪音消除、改善語音識別，而iPhone6S已經(jīng)采用了4個MEMS麥克風(fēng)。在物聯(lián)網(wǎng)的時代，大量的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備也將使用MEMS麥克風(fēng)。
樓氏電子是MEMS麥克風(fēng)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，2013年銷售額為4.946億美元，占比高達59%。國內(nèi)MEMS麥克風(fēng)廠商瑞聲科技和歌爾股份緊隨其后，兩者占據(jù)20%的市場份額。
而MEMS壓力傳感器行業(yè)較為分散，全球大概有50多家供應(yīng)商，并沒有處于絕對領(lǐng)導(dǎo)地位的廠商。國外主要的廠商包括Bosch、Denso、Sensata、GESensing、Freescale、MSI、ST、VTI、OMRON、TDK-EPC、MEMSCAP、Firstrate等；國內(nèi)廠商主要有敏芯微電子、北京青鳥元芯等。
國內(nèi)傳感器產(chǎn)業(yè)面臨四方面的挑戰(zhàn)：
1.創(chuàng)新能力弱：傳感器在高精度、高敏感度分析、成分分析和特殊應(yīng)用的高端方面與國外差距巨大，中高檔傳感器產(chǎn)品幾乎100%從國外進口，90%芯片依賴國外。國內(nèi)缺乏對新原理、新器件和新材料傳感器的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。
2.關(guān)鍵技術(shù)尚未突破：設(shè)計技術(shù)、封裝技術(shù)、裝備技術(shù)等方面都存在較大差距。國內(nèi)尚無一套有自主知識產(chǎn)權(quán)的傳感器設(shè)計軟件，國產(chǎn)傳感器可靠性比國外同類產(chǎn)品低1-2個數(shù)量級，傳感器封裝尚未形成系列、標準和統(tǒng)一接口。傳感器工藝裝備研發(fā)與生產(chǎn)被國外壟斷。
3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理：品種、規(guī)格、系列不全，技術(shù)指標不高，國內(nèi)傳感器產(chǎn)品往往形不成系列。產(chǎn)品在測量精度、溫度特性、響應(yīng)時間、穩(wěn)定性、可靠性等指標與國外也有相當(dāng)大的差距。
4.企業(yè)能力弱：我國傳感器企業(yè)95%以上屬小型企業(yè)，規(guī)模小、研發(fā)能力弱、規(guī)模效益差。從目前市場份額和市場競爭力指數(shù)來看，外資企業(yè)仍占據(jù)較大的優(yōu)勢。
目前我國傳感器企業(yè)正努力追趕國外企業(yè)，并出現(xiàn)區(qū)域的傳感器企業(yè)集群，企業(yè)主要集中在長三角地區(qū)，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。
長三角區(qū)域：以上海、無錫、南京為中心。逐漸形成包括熱敏、磁敏、圖像、稱重、光電、溫度、氣敏等較為完備的傳感器生產(chǎn)體系及產(chǎn)業(yè)配套。珠三角區(qū)域：以深圳中心城市為主。由附近中小城市的外資企業(yè)組成以熱敏、磁敏、超聲波、稱重為主的傳感器產(chǎn)業(yè)體系。東北地區(qū)：以沈陽、長春、哈爾濱為主。主要生產(chǎn)MEMS力敏傳感器、氣敏傳感器、濕敏傳感器。京津區(qū)域：主要以高校為主。從事新型傳感器的研發(fā)，在某些領(lǐng)域填補國內(nèi)空白。北京已建立微米/納米國家重點實驗室。中部地區(qū)：以鄭州、武漢、太原為主。產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合的模式，在PTC/NTC熱敏電阻、感應(yīng)式數(shù)字液位傳感器和氣體傳感器等產(chǎn)業(yè)方面發(fā)展態(tài)勢良好。
未來傳感器的重要應(yīng)用方向
從傳感器種類來看，流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器占據(jù)最大的市場份額，分別占21%、19%、14%。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，工業(yè)、汽車電子、通信電子、消費電子四部分是傳感器最大的市場。國內(nèi)工業(yè)和汽車電子產(chǎn)品領(lǐng)域的傳感器占比約42%左右，而發(fā)展最快的是汽車電子和通信電子應(yīng)用市場。
智能汽車和無人駕駛是驅(qū)動MEMS傳感器發(fā)展的重要動力。在智能汽車時代，將會使用大量的MEMS運動傳感器實現(xiàn)主動安全技術(shù)：語音將成為人與智能汽車的重要交互方式，MEMS麥克風(fēng)將迎來發(fā)展新機遇。自動駕駛技術(shù)的興起，進一步推動了MEMS傳感器進入汽車。汽車行業(yè)占據(jù)整個MEMS市場份額超過30%，2015年全球汽車MEMS行業(yè)營收為37.3億美元。根據(jù)Yole的預(yù)測，未來六年，全球汽車MEMS市場預(yù)計將以4.2%的復(fù)合年增長率穩(wěn)步增長。
此外，MEMS傳感器也是智能工廠的“心臟”，從這個層面上講，它是工業(yè)機器人變得“神通廣大”的利器。它讓產(chǎn)品生產(chǎn)流程持續(xù)運行，并讓工作人員遠離生產(chǎn)線和設(shè)備，保證人身安全和健康。根據(jù)Yole的預(yù)測，未來六年，MEMS在工業(yè)市場預(yù)計將以7.3%的復(fù)合年增長率快速增長。
MEMS產(chǎn)業(yè)鏈全解析
MEMS整個產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜，涉及的廠商眾多；中國的設(shè)計、制造、封裝測試廠商都在積極布局MEMS，已形成完整MEMS的產(chǎn)業(yè)鏈。
MEMS器件市場主要被歐美廠商占據(jù)，營收前三十名的只有兩個中國廠商，生產(chǎn)MEMS麥克風(fēng)的瑞聲科技、歌爾股份排在20和26位，營收分別為1.4億和0.84億美元。但瑞聲科技和歌爾股份是MEMS麥克風(fēng)的主要供應(yīng)商，在全球MEMS麥克風(fēng)市場具有重要地位，已進入蘋果供應(yīng)鏈。因此，在某些細分市場，國內(nèi)廠商具有發(fā)展空間。國內(nèi)的美新半導(dǎo)體、深迪半導(dǎo)體、敏芯微電子、蘇州明皜也在積極的發(fā)展MEMS傳感器，有望享受萬物互聯(lián)時代的MEMS傳感器盛宴。
2014年，全球MEMS代工市場規(guī)模為6.86億美元，在2015-2020年間以3.7%復(fù)合增長率增長，預(yù)計到2020年可以達到8.6億美元。全球MEMS代工市場的增長主要由Fabless商業(yè)模式的廠商驅(qū)動的，比如樓氏電子、英美盛、歌爾股份等。
MEMS智能傳感器將在可穿戴設(shè)備、游戲機、機器人等領(lǐng)域有廣闊的發(fā)展空間，在醫(yī)療、家電、農(nóng)業(yè)、建筑物狀態(tài)監(jiān)控等領(lǐng)域都會有廣泛的應(yīng)用。到2021年全球MEMS市場將達到200億美元，MEMS已進入到高速發(fā)展時期，智能硬件和智能汽車將推動MEMS傳感器快速發(fā)展，在環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療保健等領(lǐng)域也將廣泛應(yīng)用。
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